«Бизнес Альянс» начинает размещение. «АйДи Коллект», «Альфа Дон Транс» и «Плаза-Телеком» определили даты размещений. «Джи-групп» откроет книгу. «АйДи Коллект» и «Агротек» зарегистрировали выпуски. «Татнефтехим», МФК «Быстроденьги», «Брайт Финанс», «Сибирский КХП» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Группа Астон» подвела итоги оферты по коммерческим облигациям. «Регион Финанс» подал кассационную жалобу по делу о задолженности ОР. «Регион-Продукт» и МФК «Кэшдрайв» завершили размещение.
01
АО «Бизнес Альянс» сегодня, 21 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия».
АКРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг компании на уровне ВВ(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
02
ООО «АйДи Коллект» 25 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид».
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «АйДи Коллект» серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,75 млрд рублей.
03
ООО «Альфа Дон Транс» 26 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-15-го купонов будет погашено по 10% от номинальной стоимости, еще 20% от номинала будет погашено в дату окончания 16-го купона. При желании эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. повысил рейтинг эмитента до ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
04
ООО «Плаза-Телеком» 27 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов.
НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
АО «Джи-групп» 28 сентября планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 7-12-го купонов — по 15% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 3 октября.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Джи-групп» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций эмитента на 2,76 млрд рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Агротек» серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский».
НКР в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 250 млн рублей.
07
ООО «Татнефтехим» установило ставку 13-18-го купонов облигаций серии 001-P-01 на уровне 15% годовых.
Размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 на 300 млн рублей эмитент завершил в декабре 2021 г. Текущая ставка — 11% годовых. На 4 октября по выпуску запланирована оферта.
АКРА в сентябре повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BB+(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится два выпуска облигаций эмитента общим объемом 600 млн рублей.
08
ООО «Микрофинансовая компания «Быстроденьги» установило ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних бумаг серии 001P-01 объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций эмитента общим объемом 532,09 млн рублей, биржевой выпуск облигаций на 300 млн рублей и выпуск биржевых облигаций на 13,2 млн юаней, который продолжает размещаться.
09
ООО «Брайт Финанс» установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 18% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 220 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет. Коммерческие облигации серии КО-01 находятся в процессе размещения.
10
ООО «Сибирский КХП» установило ставку 16-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 17,75% годовых.
С пятилетними бумагами объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2019 г. Купоны ежеквартальные. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,75 п.п.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
11
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 57-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 19,25% годовых.
Размещение десятилетних облигаций объемом 300 млн рублей началось в сентябре 2019 г. Купоны ежемесячные, номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитывается по формуле.
АКРА 4 августа 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинга» и его облигаций на уровне В+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
12
ООО «Группа Астон» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П09 на 20 млн рублей.
Трехлетние коммерческие облигации серии КО-П09 объемом 100 млн рублей компания разместила в сентябре 2022 г. Текущая ставка купона — 13,5% годовых.
АКРА в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится десять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,3 млрд рублей.
13
ООО «Регион Финанс» как представитель владельцев облигаций по выпуску ООО «ОР» серии 001Р-02 направило в Арбитражный суд Московского округа кассационную жалобу на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда об отмене решения Арбитражного суда г. Москвы о взыскании задолженности с эмитента и принятии по делу нового судебного акта.
С пятилетними облигациями серии 001Р-02 номинальным объемом 1 млрд рублей компания вышла на биржу в декабре 2019 г. Ставка купона установлена на 12% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Дефолт по выпуску ОР допустила 13 апреля 2022 г., когда не смогла исполнить обязательства по выплате 28-го купона на сумму 9,7 млн рублей. 30 июня 2022 г. «Регион Финанс» направил в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление к ООО «ОР» о взыскании задолженности по облигациям выпуска.
В течение 2022 г. компания допустила дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
14
АО «Регион-Продукт» завершило размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 160 млн рублей.
15
ООО «Микрофинансовая компания «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
В обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,68 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
