«ТД РКС» начинает размещение сегодня. «Джи-групп» определила дату размещения. «Аренза-Про» зарегистрировала облигации. «Бизнес-Лэнд» установил ставку купона и перенес дату размещения дебютного выпуска на неопределенный срок. МФК «Джой мани» и «Сибирский КХП» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Феррум» подтвердил кредитный рейтинг.
01
ООО «Торговый дом РКС» сегодня, 21 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
НКР в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ООО «РКС Девелопмент» (поручитель по выпуску) на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей.
02
АО «Джи-групп» 25 июня начнет размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 3% годовых. Купоны по выпуску — переменные и ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,24 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА 6 июня 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,46 млрд рублей.
04
ООО «Бизнес-Лэнд» установило ставку купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей на уровне 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Дата начала размещения выпуска перенесена с 26 июня на «неопределенный срок». Вероятная причина такого решения — приостановка операций по счетам налогоплательщика со стороны УФНС по Ивановской области. По данным ведомства, компания имеет задолженность в размере 7,5 млн рублей.
НКР в апреле 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «МФК «Джой мани» установило ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых.
Трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей компания разместила в апреле 2024 г. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитенту до уровня ruB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
06
ООО «Сибирский КХП»установило ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых.
С пятилетними бумагами серии 001P-01 объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2019 г. Купоны ежеквартальные. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,75 п.п.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
07
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Феррум» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг эмитента обусловлен средними оценками бизнес-профиля, географической диверсификации продаж в пределах РФ и уровня корпоративного управления, а также низкой долговой нагрузкой и средней ликвидностью. Основными сдерживающими факторами для рейтинга являются малый размер компании и слабый показатель свободного денежного потока.
Общая долговая нагрузка «Феррума» на конец 2023 г. оказалась на уровне 1,2 млрд рублей. В структуре долга — краткосрочные кредитные линии от одного из крупнейших банков России. Отношение краткосрочного долга к выручке по итогам 2023 г. — 0,18х (0,15х годом ранее). Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2023 г. составило 2,3х (3,5х в 2022-м), поэтому обслуживание долга оценивается агентством на среднем уровне.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 102,2 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
