«АйДи Коллект», «Сибстекло», «Аренза-Про» и «Частная пивоварня «Афанасий» начинают размещение сегодня. Владельцы облигаций «Инграда» получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией компании. Компания «Экспомобилити» определила дату размещения. «Лизинг-Трейд» планирует выйти с выпуском. «РуссОйл» установил ставку купона. «Каршеринг Руссия» завершил регистрацию. «Славпроект» утвердил выпуск. «Автодом» повысил кредитный рейтинг. «Агротек», «Элемент Лизинг» и «Моторика» завершили размещение.
01
ООО «АйДи Коллект» сегодня, 19 октября, начинает размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 2,35 млрд рублей.
02
ООО «Сибстекло» сегодня, 19 октября, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 425 млн рублей.
03
ООО «Аренза-Про» сегодня, 19 октября, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид».
АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.
04
ООО «Частная пивоварня «Афанасий» сегодня, 19 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
АКРА в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Владельцы всех находящихся в обращении выпусков облигаций ПАО «Инград» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией юрлица в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Катуар». Требования о досрочном погашении могут быть предъявлены в течение 30 дней после даты публикации уведомления о реорганизации компании.
Досрочное погашение по требованию владельцев производится по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД.
АКРА в августе 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «позитивный».
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 75 млрд рублей.
06
ООО «Экспомобилити» 20 октября начнет размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 на 200 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
В обращении находится семь выпусков облигаций компании на 1,24 млрд рублей, выпуск серии КО-П08 номинальным объемом 200 млн рублей — в процессе размещения.
07
ООО «Лизинг-Трейд» планирует 23 октября начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 2 млрд рублей.
08
ООО «РуссОйл» установило ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 18% годовых. Облигации включены в Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов; а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов.
Компания планирует начать размещение выпуска 24 октября.
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
09
Компания «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершило процедуру регистрации из ООО в АО. Процедура преобразования была запущена в феврале 2023 г. По ее условиям, холдинговая компания Delimobil Holding S.A. провела обмен 100% уставного капитала ООО «Каршеринг Руссия», составлявшего 10 тысяч рублей, на обыкновенные акции АО «Каршеринг Руссия», уставный капитал которого составил 100 тысяч рублей. Компания готовится выйти на IPO.
АКРА в мае 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании объемом 9,66 млрд рублей.
10
ООО «Славпроект» утвердило выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
В процессе размещения находится один выпуск облигаций компании номинальным объемом 300 млн рублей.
11
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «Автодом» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено увеличением степени вертикальной интеграции компании за счет создания производственно-финансовой экосистемы, включающей в себя дилерскую сеть, дистрибуцию, автомобильный завод, банк, лизинговую и факторинговую компании на базе приобретенных российских активов Mercedes-Benz.
В апреле 2023 г. «Автодом» приобрел российские активы Mercedes-Benz, что повлекло трансформацию классического бизнеса авторитейла в производственно-финансовую экосистему. К компании перешли финансовые активы Mercedes-Benz (ООО «МБ Рус Банк», ООО «МБ Рус Финанс» (лизинговая компания), ООО «МБ Рус Капитал» (факторинговая компания), импортер и дилер автомобилей (АО «МБ Рус»), а также производственные активы — автомобильный завод в Московской области (ООО «МБ РУС МАНУФЭКЧУРИНГ»), на котором планируется запустить крупно- и мелкоузловую сборку на контрактной основе.
Поддержку рейтингу оказывает умеренный уровень долговой нагрузки. По данным на 30 июня 2023 г. соотношение чистого долга к EBITDA составило 2.0х. Соотношение EBITDA за период с 30 июня 2022-го по 30 июня 2023 гг. к процентным расходам — 1.8х. При этом в прогнозных периодах не планируется снижение показателя ниже 4.5х на горизонте двух лет.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.
12
ООО «Агротек» завершило размещение облигаций серии БО-03 номинальным объемом 150 млн рублей и сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней). С выпуском компания вышла на биржу 28 сентября 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. По облигациям предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Организатор — ИК «Диалот».
НКР в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
13
ООО «Элемент Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, еще 3,05% — в дату погашения облигаций. Организатор — инвестиционный банк «Синара».
АКРА 18 октября присвоило выпуску облигаций «Элемента Лизинг» серии 001Р-06 кредитный рейтинг A-(RU). Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 8,3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей.
14
ООО «Моторика» завершило размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 9-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости облигаций, в дату выплаты 10-го купона — 20%, 11-го купона — 30%, 12-го купона — 40%. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот».
НКР в августе 2023 г. присвоило «Моторике» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
