«Простая еда» зарегистрировала дебютный выпуск. МФК «Быстроденьги» определила дату размещения и ориентир купона. «Ника» допустила техдефолт. «Центр-резерв» подтвердил кредитный рейтинг с позитивным прогнозом. «Нафтатранс плюс» установил ставку по выпуску в обращении. «С-Принт», «Джи-групп» и «СибСульфур» завершили размещения.
01
ООО «Простая еда» зарегистрировало дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на Московской бирже. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста.
НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «МФК «Быстроденьги» планирует начать размещение облигаций серии 002Р-07 22 августа. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручителем выступит МКК «Турбозайм». Ориентир ставки 1-го купона — 24-25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: бумаги можно будет предъявить к досрочному погашению в случае распределения между участниками эмитента более 75% годовой чистой прибыли, если капитал компании до принятия такого решения или в результате такого решения имеет значение 500 млн рублей и менее; а также если эмитент нарушит срок раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности. Организатор — ИК «Иволга капитал».
«Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, пять биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,7 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
03
ООО «Ника» допустило технический дефолт по выплате 2-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 9,5 млн рублей. Причина — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
Также владельцы облигаций эмитента серии 001P-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с дефолтом по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости. Компания допустила дефолт 14 августа. Общий размер неисполненных обязательств составляет 50,08 млн рублей.
НРА 31 июля понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС(ru), изменив прогноз на «негативный», и присвоило ему статус «под наблюдением».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 716 млн рублей.
04
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Центр-резерв» на уровне B(RU), прогноз — «позитивный». Кредитный рейтинг компании учитывает очень слабую оценку бизнес-профиля, обусловленную низким уровнем вертикальной интеграции и низкой продуктовой диверсификацией, а также работу компании на арендованных производственных площадях.
Финансовый риск-профиль обусловлен очень высокой рентабельностью, средними долговой нагрузкой и обслуживанием долга, слабыми ликвидностью и денежным потоком, а также малым размером компании.
Как отмечает агентство, присвоение прогноза «позитивный» по кредитному рейтингу компании (ранее рейтинг имел статус «рейтинг на пересмотре — негативный») обусловлено рядом факторов. В частности, АКРА отмечает, что «Центр-резерв» привлек целевое заемное финансирование (в рамках размещения облигационного займа) для завершения модернизации мясоперерабатывающего предприятия и его ввода в эксплуатацию. Кроме того, по данным агентства, в части искового заявления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области о возврате предоставленной субсидии компанией поданы апелляционная жалоба, а также встречное заявление о признании действий Минсельхоза Самарской области незаконными (в части отказа в продлении срока ввода комплекса в эксплуатацию).
Агентство предполагает, что ввод комплекса в эксплуатацию и заключение мирового соглашения могут позитивно сказаться на оценках компании и являются ключевыми предпосылками прогноза «позитивный». Также, по данным АКРА, «Центр-резерв» показал положительную динамику финансовых показателей в 2023 г. и за первое полугодие 2024 г. в части роста рентабельности и показателя FFO, а судебное разбирательство по заявлению ФНС России о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Интер-импекс» («Центр-резерв» осуществляет производственную деятельность в арендуемом у ООО «Интер-импекс» свинокомплексе) прекращено и подписано мировое соглашение.
Как отмечает АКРА, в 2024 г. «Центр-резерв» привлек 200 млн рублей (облигационный заем) для финансирования мясоперерабатывающего производства, что, по мнению агентства, не приведет к ухудшению оценки долговой нагрузки. Показатель обслуживания долга (FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам) в 2023 г. составил 3,5х.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций на 360 млн рублей.
05
ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» установило ставку 60-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизация — по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонных периодов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купонного периода.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.
06
ООО «С-Принт» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Московская биржа включила бумаги в Сектор роста.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.
07
АО «Джи-групп» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей за один день. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона переменная: КС + 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 5,2 млрд рублей.
08
ООО «СибСульфур» завершило размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинальной стоимости будет погашено в каждую из дат окончания купонных периодов с 9-го по 11-й, еще 55% от номинала — в дату завершения 12-го купонного периода.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг B со стабильным прогнозом от АКРА.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
