«Кузина» допустила техдефолт. «ТД РКС» и «Автобан-Финанс» определили дату размещения и ставки купонов по новым выпускам. «Урожай» и ПКБ зарегистрировали облигации. Бумаги «Завода КЭС» переведены в Сектор ПИР. «Электроаппарат» и «Брайт Финанс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. ГК «Пионер» подтвердила кредитный рейтинг.
01
ООО «Кузина» допустило техдефолт при выплате 14-го купона по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 949 тыс. рублей. В качестве причины эмитент указал приостановку налоговым органом операций по счетам, в связи с которой отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента.
Четырехлетние облигации серии БО-П02 объемом 70 млн рублей компания разместила в апреле 2023 г. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент вправе осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
02
ООО «Торговый дом РКС» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланировано на 21 июня. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
НКР в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ООО «РКС Девелопмент» (поручитель по выпуску) на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей.
03
АО «Автобан-Финанс» установило ставку 1-6-го купонов шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruА+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 13 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Урожай» серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По займу предусмотрен call-опцион.
АКРА в мае 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации НАО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-32831-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период — 5,7% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг ПКБ на уровне ruBBB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом на 3,8 млрд рублей.
06
Московская биржа перевела облигации ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») серий 001P-02, 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Сектора роста в Сектор ПИР.
Напомним, 17 июня «Завод КЭС» допустил техдефолт по выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04. Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. Ранее в СМИ появились публикации о задержании директора завода Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу. «Завод КЭС» сообщил представителю владельцев облигаций — «Регион Финанс» — об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по облигациям.
НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитенту до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения». Ранее у компании был рейтинг BB-.ru с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
07
ООО «Электроаппарат» установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 19,5% годовых.
Четырехлетние облигации серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания разместила в декабре 2022 г. Ставка текущего купона — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. 2 июля по выпуску предстоит исполнение оферты.
НКР в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 184,3 млн рублей и выпуск коммерческих облигаций на 30 млн рублей.
08
ООО «Брайт Финанс»установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 220 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%. Купоны ежеквартальные.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
09
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «ГК «Пионер» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
Подтверждение кредитного рейтинга эмитенту обусловлено сохранением сильной оценки операционного риск-профиля, низкой долговой нагрузки, высоких показателей рентабельности и обслуживания долга, а также сильных оценок ликвидности и денежного потока. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга по-прежнему оказывают высокий отраслевой риск и средние оценки рыночной позиции и размера бизнеса компании.
По данным АКРА, отношение чистого долга к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2023 г. составило 2,6х, что позволяет положительно оценивать исполнение планов компании по снижению долговой нагрузки. Улучшение показателя связано со значительным ростом FFO до чистых процентных платежей и налогов в 2023 г. при умеренном увеличении чистого долга. Агентство ожидает, что средневзвешенное за период с 2021-го по 2026 гг. отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей будет равно 1,7х. Средневзвешенное отношение общего долга к капиталу составит 0,8х, что наряду с указанным выше отношением скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей свидетельствует о низкой долговой нагрузке компании.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 5,53 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
