«Брусника» сегодня начинает размещение. «Балтийский лизинг» зарегистрировал новый выпуск. «Первое клиентское бюро» установило финальный ориентир ставки. Кредитный рейтинг «Ойл Ресурс Групп» был повышен. «Омега» и «Сибнефтехимтрейд» установили ставку купонов. ПВО «Регион Финанс» остается участником банкротного процесса «ОбъединениеАгроЭлиты». Компания «Симпл» завершила размещение за один день торгов.
01
Сегодня, 18 ноября, ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.
В обращении находится два выпуска компании общим объемом 11,438 млрд рублей.
02
ООО «Балтийский лизинг» зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-П14. Регистрационный номер выпуска — 4B02-14-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 51,9 млрд рублей.
03
НАО ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка Росси трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей на уровне 500 б.п. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала в даты окончания 33-37-го купонных периодов.
Техразмещение запланировано на 20 ноября. Организаторы — БКС КИБ и инвестбанк «Синара».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 6,35 млрд рублей.
04
НРА повысило кредитный рейтинг ООО «Ойл Ресурс Групп» до уровня «BB+|ru|», прогноз — «стабильный».
По сообщению агентства, повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением системы корпоративного управления и риск-менеджмента, увеличением уровня перманентного капитала, высокой оборачиваемостью дебиторской задолженности, низкой зависимостью от основных поставщиков и покупателей.
Также аналитики НРА указали ряд сдерживающих факторов: низкая оценка обеспеченности собственными средствами, невысокая рентабельность собственного капитала, низкая рентабельность по чистой прибыли, недостатки стратегического и финансового планирования, небольшая доля рынка.
В обращении находится один выпуск компании объемом 1 млрд рублей.
05
ООО «Омега» установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 25%.
Размещение дебютного выпуска компании началось 24 июля 2024 г. На текущий момент размещены бумаги на 459,6 млн рублей. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонных периодов.
НКР в июне 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении нет других облигаций компании.
06
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 13-23-го купонов пятилетних облигаций серии БО-03 на уровне 26% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 декабря 2024 г. Сбор заявок на выкуп проходит с 18 по 22 ноября 2024 г. Агент по приобретению — АО «Финансовое ателье Гротт Бьерн».
Компания начала размещение 5-летнего выпуска облигаций номинальным объемом 400 млн рублей в ноябре 2023 г. и на текущий момент разместила бумаги на 223,4 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 18% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение; а также call-опционы.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 573,4 млн рублей.
07
ООО «Регион Финанс» сообщило о том, что, несмотря на расторжение договора на оказание услуг представителя владельцев облигаций по инициативе ООО «ОбъединениеАгроЭлита», остается участником банкротного процесса должника до момента процессуального правопреемства.
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В отношении «дочек» группы их кредиторами в суды поданы исковые заявления о взыскании долгов.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «ОбъединениеАгроЭлиты» на 175 млн рублей.
08
ООО «Компания «Симпл» завершило размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Ставка купона переменная: ключевая ставка, плюс спред в размере 4,5 %. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило облигациям серии 001Р-01 ООО «Компания «Симпл» кредитный рейтинг A-(RU).
По сообщению агентства, присвоение рейтинга обусловлено тем, что эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «Компания «Симпл» — дочерней компании ООО «Симпл Групп». Основанием для присвоения рейтинга служит публичная безотзывная оферта от ООО «Симпл Групп». По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам ООО «Симпл Групп».
В настоящее время в обращении нет других бумаг компании.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
