«Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») и АСВ начинают размещения сегодня. «Аренза-Про» откроет книгу заявок. «Кузина» допустила техдефолт. «Автоассистанс» установил ставку купона. «МСП Банк» стал якорным инвестором «Центра развития стоматологии «Садко». «Озон Фармацевтика» подвела итоги IPO. «Джи-групп» выплатит дивиденды. «Логитерра» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Аэрофьюэлз» завершил размещение допвыпуска.
01
Сегодня, 18 октября, ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные.
Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9,66 млрд рублей.
02
Сегодня, 18 октября, ПКО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ».
НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.
03
ООО «Аренза-Про» планирует 31 октября с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированными инвесторами. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Ориентир спреда — не выше 375 б.п. Предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет гаситься в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33-го купонных периодов, 30% — в дату окончания 36-го купонного периода.
Техразмещение запланировано на 5 ноября. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора.
АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 1,7 млрд рублей.
04
По сообщению ПВО «ЮЛКМ», ООО «Кузина» допустило технический дефолт по выплате 18-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 949,2 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательства перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом.
Ранее, 8 июня, компания уже допускала техдефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 949,2 тыс. рублей. В качестве причины эмитент указал тогда «приостановку налоговым органом операций по счетам, в связи с которой у компании не было возможности произвести выплату купонного дохода с расчетного счета». Но позднее эмитент исполнил обязательства, избежав дефолта.
Четырехлетние облигации серии БО-П02 объемом 70 млн рублей компания разместила в апреле 2023 г. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент вправе осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов.
АКРА 25 июня понизило кредитный рейтинг «Кузины» до уровня ССС(RU), изменив прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 70 млн рублей.
05
АО «Автоассистанс» установило ставку купона дебютных трехлетних классических облигаций серии 001-01 объемом 400 млн рублей в размере 23% на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 4-01-63519-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Номинал — 1000 рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Дата начала размещения — 23 октября 2024 г.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
АО «МСП Банк» приобрело облигации ООО «Центр развития стоматологии «Садко» серии 001P-01 на 62,5 млн рублей.
С выпуском четырехлетних облигаций объемом 250 млн рублей компания вышла на биржу 16 октября. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашаться, начиная с 7-го купонного периода. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ПАО «Озон Фармацевтика» провело IPO по верхней границе ценового диапазона — 35 рублей за одну акцию. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов составила 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Всего «Озон Фармацевтика» привлекла 3,45 млрд рублей, включая базовый размер 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей. Аллокация для частных инвесторов составила около 11%.
Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начались 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,7 млрд рублей.
08
АО «Джи-групп» выплатит дивиденды по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 1,37 млрд рублей. Деньги будут переведены акционерам не позднее 2 декабря 2024 г.
«Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 7 млрд рублей.
09
ООО «Логитерра» установило ставку 10-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 22,5% годовых.
С трехлетними коммерческими облигациями серии КО-П01 на 125 млн рублей компания вышла на фондовый рынок 25 января 2024 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: 2-3-й купоны — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, 4-6-й купоны — КС плюс 4,5% годовых, 7-9-й купоны — КС плюс 4% годовых, 10-12-й купоны — КС плюс 3,5% годовых, 13-24-й купоны ― КС плюс 3% годовых, 25-36-й купоны — КС плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Других выпусков компании в обращении нет.
10
АО «Аэрофьюэлз» завершило размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов.
Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA— со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,6 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
