«Пионер-Лизинг» определил дату размещения и установил ставку купона. «Элемент лизинг» планирует открыть книгу заявок на новый выпуск. МФК «Быстроденьги» зарегистрировала выпуск. «Кеарли Групп» пролонгировал период размещения облигаций. «Мой самокат» получил кредитный рейтинг. «Юг Руси» завершил размещение двух выпусков за один день торгов.
01
ООО «Пионер-Лизинг» 22 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
02
ООО «Элемент лизинг» 22 июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом не менее 1 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в январе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 10,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 250 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.
Также Московская биржа продлила период размещения облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-06 до 6 августа 2024 г. С выпуском сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в мае 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 397 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату выплаты 42-го купона, а также call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом. Понижение рейтинга обусловлено волатильностью норматива достаточности капитала НМФК1 в 2023 г., а также его поддержанием на невысоком уровне в I квартале 2024 г., когда началась фаза активного роста бизнеса. Установление развивающегося прогноза по рейтингу обусловлено неопределенностью относительно возможности компании наращивать операционные показатели бизнеса без давления на регулятивный капитал.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, пять биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,7 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
04
Московская биржа продлила период размещения облигаций ООО «Кеарли Групп» серии 001P-01 до 6 августа 2024 г. С трехлетним выпуском номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в июне 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 104 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал».
«Эксперт РА» в мае присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Мой самокат» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Рейтинг компании обусловлен удовлетворительным риск-профилем отрасли, невысокими рыночными и конкурентными позициями, приемлемой долговой нагрузкой, удовлетворительной оценкой ликвидности, ограниченной рентабельностью и умеренно низкими корпоративными рисками.
Показатель соотношения долговой нагрузки к EBITDA за период 31 марта 2024 г. LTM находится на уровне выше бенчмарков агентства в размере 4,5х, это связано с привлечением дебютного облигационного займа в феврале 2024 г. Финансирование было направлено на приобретение новых устройств в парк компании, и на горизонте года от отчетной даты ожидается соответствующий рост выручки и EBITDA компании, который позволит улучшить долговые метрики до среднего уровня по бенчмаркам агентства. Ожидания агентства по улучшению долговых метрик в прогнозных периодах оказывает поддержку рейтингу компании.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 160 млн рублей.
06
ООО «Юг Руси» завершило размещение на Санкт-Петербургской валютной бирже двух выпусков облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей — за один день торгов. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступил Московский кредитный банк.
НРА в декабре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВВ+(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении также находится два выпуска коммерческих облигаций компании с аналогичными объемами и датами погашения.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
