«Кеарли Групп» начинает размещение сегодня. «Завод КЭС» допустил техдефолт. «Автобан-Финанс» открывает книгу заявок на новый выпуск. «Джи-групп» зарегистрировала облигации. МФК «Быстроденьги» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. МСП Банк стал якорным инвестором по облигациям «СмартФакта». «Группа Астон» и МФК «Кэшдрайв» подвели итоги оферт.
01
ООО «Кеарли Групп» сегодня, 18 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал».
«Эксперт РА» в мае присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») допустило техдефолт по выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей.
Размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей компания завершила в ноябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составила 122 дня, 2-19-го купона — 91 день, 20-го — 60 дней. По выпуску предусмотрена амортизация — 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в дату окончания 14-го купонного периода и по 15% от номинала — в даты окончания 15-20 купонных периода.
НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтинг «Завода КЭС» до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения». Ранее у компании был рейтинг BB-.ru с позитивным прогнозом.
Рейтинговое действие учитывает произошедшую в течение последних дней приостановку банковских операций компании по решению ФНС России, в частности — перечисления исходящих платежей. По информации НКР, это обусловило невозможность для компании исполнять обязательства по ранее заключенным контрактам, платежи перед бюджетом, а также выплачивать купоны по выпускам облигаций и производить иные платежи по финансовому долгу. НКР также принимает во внимание арест конечного бенефициара и единоличного исполнительного органа — директора «Завода КЭС» Расима Киямова.
Агентство отмечает риск полной остановки операционной деятельности «Завода КЭС», что с высокой вероятностью может повлечь за собой невозможность осуществления компанией финансовых обязательств перед кредиторами.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
03
АО «Автобан-Финанс» сегодня, 18 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на шестилетние облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — не выше 15,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruА+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 13 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Джи-групп» серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Эмитент 20 июня планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в мае повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,24 млрд рублей.
05
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 27-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% выпуска на 132,1 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
Также МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей и обращением 3,5 года до 19 июля 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 16 мая 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 300,57 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату выплаты 42-го купона, а также call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонных периодов.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, пять биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,6 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 66-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
Размещение десятилетних облигаций БО-П02 объемом 300 млн рублей компания завершила в сентябре 2019 г. Ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитывается по формуле. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
07
АО «МСП Банк» приобрело облигации ООО «СмартФакт» серии БО-03-001P на 50 млн рублей.
С трехлетним выпуском облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 6 июня 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 90,5 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 440,5 млн рублей.
08
ООО «Группа Астон» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П02-002РС на 201 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей).
Размещение пятилетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС объемом 400 млн рублей компания завершила в августе 2024 г. Ставка 5-8 купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,45 млрд рублей.
09
ООО «МФК «Кэшдрайв» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 15,7 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей).
Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей компания разместила в июне 2023 г. Ставка 5-8 купонов была установлена на уровне 16,75% годовых.
В обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 857,5 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
