«Евротранс» установил ставку купонов и определил дату размещения. «Селлер», «Контрол лизинг» и «Вэббанкир» зарегистрировали выпуски. «Легенда» установила ориентир ставки купона. «Пионер-Лизинг» начал сбор заявок на выкуп облигаций по оферте. «Арагон» и «ДиректЛизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» включены в Сектор роста. «Хромос инжиниринг» получил кредитный рейтинг. «Глоракс» завершил размещение выпуска за один день торгов.
01
ПАО «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») установило ставку 1-12-го купонов семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала, в даты выплаты 78-го и 84-го купонов — по 25% от номинала. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк.
АКРА в феврале 2024 г. подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций компании принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций. АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 11 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ООО «Селлер» (бренд «Техпорт») серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 300 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Контрол лизинг» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Вэббанкир» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 665 млн рублей и один выпуск классических облигаций на 250 млн рублей.
05
ООО «Легенда» установило ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги запланирован на конец марта. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 18-го и 21-го купонов будет погашено по 16,67% от номинала, в дату выплаты 24-го купона — 66,66% от номинала. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Организатор — Совкомбанк.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» сегодня, 18 марта, начинает сбор заявок на выкуп облигаций серии БО-П04, который продлится до 22 марта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Исполнение оферты по выпуску запланировано на 14 июня. Агентом по приобретению выступает ИК «НФК-Сбережения».
Размещение десятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 350 млн рублей компания завершила в сентябре 2021 г. Купоны ежеквартальные. Ставка текущего купона — 19,5% годовых.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
07
ООО «Арагон» установило порядок расчета ставок 21-40-го купонов облигаций БО-П01. Формулой для расчета станет значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых. Ставка 21-24-го купонов установлена на уровне 22% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей компания завершила в апреле 2019 г. Ставка текущего купона составляет 11,5% годовых. 27 марта по займу предстоит исполнение оферты.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей и выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей.
08
ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.
Пятилетние облигации объемом 300 млн рублей компания разместила в ноябре 2023 г. Ставка купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 715 млн рублей.
09
Московская биржа включила облигации АО «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01 в Сектор роста. С десятилетним выпуском номинальным объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Сейчас в обращении находятся бумаги на 252,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
Других выпусков компании в обращении нет.
10
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ООО «Хромос инжиниринг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен сдержанной оценкой риск-профиля отрасли, средней оценкой рыночных и конкурентных позиций, приемлемой долговой нагрузкой, ограниченной оценкой ликвидности, высокими показателями маржинальности и средней оценкой блока корпоративных рисков.
По оценке агентства, «Хромос инжиниринг» имеет приемлемую долговую нагрузку. Отношение чистого долга на 30 сентября 2023 г. (отчетная дата) к EBITDA, по расчетам агентства, составило 0,9х. В перспективе ближайших двух лет от отчетной даты агентство ожидает, что показатель чистый долг/EBITDA увеличится до уровня около 3,0х в связи с планами компании по привлечению дебютного облигационного займа в размере 500 млн рублей и потенциальной максимальной выборке имеющихся оборотных лимитов, в результате чего ожидается четырехкратный рост долгового портфеля при более медленной динамике роста EBITDA.
Покрытие EBITDA процентных платежей составило 18,7х, агентство допускает снижение покрытия до уровня не ниже 2,5х на фоне привлечения значительного объема заемных средств в условиях относительно высоких рыночных ставок. Ожидаемая процентная нагрузка по бенчмаркам агентства оценивается умеренно негативно и оказывает давление на итоговый уровень рейтинга.
Бумаг компании в обращении нет.
11
ООО «Глоракс» завершило размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид».
АКРА 15 марта присвоило облигациям эмитента серии 001Р-02 кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска агентство оценивает эти бумаги как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
