«Интерлизинг» начинает размещение сегодня. «Соби-Лизинг» определил дату размещения и ставку купона. «ДиректЛизинг» и МФК «Джой Мани» зарегистрировали выпуски. Кредитный рейтинг «Техно Лизинга» был отозван в связи с окончанием срока действия договора. УК «ОРГ» повысила кредитный рейтинг. «Биннофарм Групп» установил ставку купонов по выпуску в обращении. «Промомед ДМ» подтвердил рейтинг кредитоспособности. «АБЗ-1» завершил размещения выпуска.
01
ООО «Интерлизинг» сегодня, 16 ноября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 13,1 млрд рублей.
02
ООО «Соби-Лизинг» 21 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, еще 4% номинала — в дату завершения 36-го купона.
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 261 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «ДиректЛизинг» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА 3 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 642,5 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «МФК «Джой Мани» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Техно Лизинг» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,17 млрд рублей.
06
НРА повысило кредитный рейтинг АО «УК «ОРГ» до уровня BВ|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВ-|ru| с негативным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки риска ликвидности и развитием уровня корпоративного управления, а также улучшением финансовых результатов ключевой компании группы (ООО «Ойл Ресурс Групп») в III квартале 2023 г.
Рейтинг компании обусловлен комфортным уровнем долговой нагрузки, умеренной оценкой финансового левериджа, высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности, умеренной зависимостью от основных покупателей и поставщиков, комфортным уровнем корпоративного управления и прозрачной структурой собственности.
Уровень рейтинга ограничивается низким уровнем перманентного капитала, низкой оценкой рентабельности свободного денежного потока, недостатками стратегического менеджмента, развивающейся системой управления рисками, а также небольшой долей рынка.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 634 млн рублей.
07
ООО «Биннофарм Групп» установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 14% годовых.
Пятнадцатилетние облигации серии 001P-01 на 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2021 г. Текущая ставка ежеквартального купона — 9,9% годовых. 27 ноября по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 22 ноября 2023 г.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
08
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
Рыночные и конкурентные позиции компании агентство оценивает на среднем уровне. В рейтинге отечественных производителей лекарственных средств по итогам 2022 г. «Промомед ДМ» занимал 14-е место с долей рынка 2,3% в стоимостном выражении. Более уверенное положение отмечается в сегменте поставок лекарственных средств лечебно-профилактическим учреждениям (государственный сегмент), где по итогам прошлого года компания занимала 12-е место с долей 3% в стоимостном выражении, общий объем закупок составил 17,6 млрд рублей.
Положительное влияние на кредитный рейтинг компании оказывает невысокий уровень долговой нагрузки. В составе долговых обязательств компании агентство учитывает кредиты и займы, а также обязательства по аренде. В связи с необходимостью финансирования инвестиционной программы долг «Промомед ДМ» в 2022 г. увеличился более чем в два раза в абсолютном выражении и составил 11,5 млрд рублей (на 31 декабря 2021 г. — 4,8 млрд рублей), в том числе за счет выпуска облигаций на сумму 2,5 млрд рублей и привлечения займа в размере 2 млрд рублей от ФРП Мордовии. Отношение долга на 31 декабря 2022 г. к показателю EBITDA, рассчитанному по методике агентства, за отчетный период не превышает 2х.
Свободные денежные потоки компании оцениваются как достаточные для покрытия долга компании. По итогам 2022 г. отношение долга к FFO за вычетом поддерживающих капитальных затрат по расчетам агентства составило 4,4х. Уровень покрытия процентов также оценивается положительно — отношение EBITDA к процентам за отчетный период было более 6х. Потребности в проведении капитальных расходов и R&D затрат, а также обеспечение операционной деятельности компании по выпуску новых лекарственных препаратов в текущем году были профинансированы компанией как за счет собственных ресурсов, так и в результате выпуска облигаций в размере 3,5 млрд рублей. Агентство ожидает увеличения уровня долговой нагрузки эмитента по итогам 2023 г. до уровня не более 3х при условии поддержания операционного дохода на уровне не ниже, чем в отчетном периоде.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 8,5 млрд рублей.
09
АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 2 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 октября 2023 г. Ставки 1-5-го купонов установлены на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 16,5% номинальной стоимости облигаций, в дату выплаты 36-го купона — 17,5% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» 8 ноября 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности АО «ПСФ «Балтийский проект» (головная компания группы «АБЗ-1») до уровня ruBВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении также находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 7,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
