Компания «Лазерные системы» определила дату разрешения дебютного выпуска. ИСК «ПетроИнжиниринг» исполнит оферту. ПЮДМ планирует выйти с выпуском. «Группа Астон» начинает размещение коммерческих облигаций. ГК «Солтон», «Пионер-Лизинг» и «Автоэкспресс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Облигациям «ВИС Финанс» присвоен ожидаемый кредитный рейтинг. «Диасофт» принял решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г.
01
АО «Лазерные системы» 17 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот».
НКР 2 сентября присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» 25 сентября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составляет 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу с 16 по 25 сентября. Агентом по приобретению выступает Совкомбанк.
Пятилетние облигации серии 001P-01 объемом 500 млн рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Ставка текущего купона — 9,75% годовых.
«Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
Других облигаций компании в обращении нет.
03
ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) планирует разместить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетние облигации серии БО-01 объемом 70 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на общую сумму 190 млн рублей.
04
ООО «Группа Астон» сегодня, 16 сентября, начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П11-002РС объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 3,45 млрд рублей.
05
ООО «ГК «Солтон» установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых.
С выпуском трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на биржу в апреле 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 63,3 млн рублей. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные.
НКР в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 24% годовых.
Размещение 10-летних облигаций объемом 350 млн рублей завершилось в сентябре 2021 г. Купоны по выпуску ежеквартальные. Ставка текущего купона — 21% годовых. 13 декабря 2024 г. по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 сентября.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
07
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 10-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П10 на уровне 20% годовых.
Трехлетние коммерческие облигации серии КО-П10 объемом 200 млн рублей эмитент разместил в июне 2022 г. Ставка текущего купона — 12% годовых.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,79 млрд рублей.
08
«Эксперт РА» присвоил трехлетним облигациям ООО «ВИС Финанс» серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA+(EXP).
По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По займу оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО «Группа «ВИС», в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента и облигационным выпуском ООО «ВИС Финанс».
Сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск запланирован на 20 сентября. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель — АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.
09
ПАО «Диасофт» выплатит дивиденды по итогам первого полугодия 2024 г. в размере 472,5 млн рублей, в расчете на одну акцию — 45 рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован по состоянию на 22 сентября 2024 г.
Облигаций компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
