«Группа Позитив» сегодня откроет книгу заявок на выпуск. МГКЛ, «Юг Руси» и «Омега» определили даты размещения облигаций. «ДиректЛизинг», «Аэрофьюэлз» и «Кронунг» зарегистрировали выпуски. ГК «Солтон» и «Автоэкспресс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Бизнес-Недвижимость» сообщила о прекращении права у владельцев облигаций требовать досрочного погашения бумаг.
01
ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня, 16 июля, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 1,9% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал».
АКРА в апреле присвоило эмитенту кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании «Позитив Текнолоджиз» на 2,5 млрд рублей.
02
ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») 17 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, купонная ставка пока не раскрывается.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,35 млрд рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
03
ООО «Юг Руси» 17 июля начнет размещение двух выпусков биржевых облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация, начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступит Московский кредитный банк (МКБ).
НРА в декабре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВВ+(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании с аналогичными объемами и датами погашения. Эмиссии размещались в пользу МКБ.
04
ООО «Омега» 24 июля начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей. Ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонных периода. Организатор — ИК «Финам».
НКР в июне 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «ДиректЛизинг» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
Также компания установила ставку 9-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Пятилетние облигации объемом 300 млн рублей компания разместила в ноябре 2023 г. Ставка купона по выпуску переменная и рассчитывается по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона.
АКРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 669,9 млн рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 18 июля компания планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — спред не выше 3,5% годовых к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
НКР в декабре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,9 млрд рублей.
07
Банк России зарегистрировал облигации ООО «Кронунг» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00130-L. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
В обращении находится один выпуск коммерческих облигаций компании на 20 млн рублей.
08
ООО «ГК «Солтон» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых.
С выпуском трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на биржу в апреле 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 61,3 млн рублей. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные.
НКР в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
09
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 10-11-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 18% годовых, ставку 12-го купона — 16% годовых.
Размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 200 млн рублей компания завершила в июне 2022 г. Ставка текущего купона — 10,5% годовых.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,79 млрд рублей.
10
АО «Бизнес-Недвижимость» сообщило о прекращении возможности требовать досрочного погашения владельцами облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02.
Напомним, в апреле собрание акционеров приняло решение о реорганизации «Бизнес-Недвижимости» в форме выделения с созданием четырех обществ с ограниченной ответственностью с передачей им части прав и обязанностей: ООО «БН-КОГ», ООО «БН-Телеком», ООО «БН-Активы», ООО «БН-Инвест». Вследствие этого у владельцев облигаций возникло право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией компании.
Четырехлетний выпуск серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка текущего купона — 10,45% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 20% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты выплат 13-20-го купонов, еще 40% от номинала — в дату выплаты 17-го купона. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска на 1,6 млрд рублей.
Пятилетний выпуск серии 001Р-02 на 2,7 млрд рублей размещен в декабре 2021 г. по ставке 10,8% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 12,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты выплат 11-го, 13-го и 15-го купонов.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4,3 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
