«Урожай», «Агро-Фрегат» и МФК «Быстроденьги» начинают размещение сегодня. «ТД РКС» планирует открыть книгу. Positive Technologies утвердил выплату второй части дивидендов.
01
ООО «Урожай» сегодня, 16 мая, начинает размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00007-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер».
НРА 3 мая 2024 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.
02
ООО «Агро-Фрегат» сегодня, 16 мая, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00150-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты выплат 9-12-го купонов. У «Агро-Фрегата» есть право на досрочное погашение бумаг в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
АКРА в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «МФК «Быстроденьги» сегодня, 16 мая, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату выплаты 42-го купона, а также call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонных периодов. По выпуску будет предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, четыре биржевых выпуска облигаций общим объемом 1,3 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
04
ООО «Торговый дом РКС» (входит в группу «РКС Девелопмент») 10 июня планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк.
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей.
05
Акционеры Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив») утвердили выплату второй части дивидендов за 2023 г. в размере 3,43 млрд рублей или 51,89 рубль на одну акцию. Выплату дивидендов эмитент планирует произвести до конца мая.
Ранее, в апреле 2024 г., Positive Technologies выплатила держателям акций 3,1 млрд рублей, или 47,3 рубля на одну бумагу. Таким образом, суммарно в апреле и мае на дивиденды компания направила 75% от NIC (управленческой чистой прибыли) за 2023 г.
АКРА в апреле 2024 г. присвоило «Группе Позитив» кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций «Позитив Текнолоджиз» на 2,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
