Главное на рынке облигаций на 16.02.2024

«Аренза-Про» начинает размещение сегодня. ФПК «Гарант-Инвест» и МГКЛ зарегистрировали выпуски. МФК «Кэшдрайв» определила дату размещения коммерческих облигаций. «ЕвроТранс» зарегистрировал программу и выпуск «зеленых» облигаций. По кредитному рейтингу «Балтийского лизинга» снят статус «под наблюдением». «Ника» и ЗАС «Корпсан» завершили размещение.

01

ООО «Аренза-Про» сегодня, 16 февраля, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид».

АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,1 млрд рублей.

02

Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Заявки инвесторов на выпуск компания планирует провести сегодня, 16 февраля. Ориентир ставки купона — 18% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 9,6 млрд рублей.

03

Московская биржа зарегистрировала облигации ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца февраля 2024 г.

«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.

04

ООО «МФК «Кэшдрайв» 19 февраля начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.

В обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,54 млрд рублей.

05

Банк России зарегистрировал программу облигаций ПАО «ЕвроТранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002Р объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-80110-H-001P. Также ЦБ зарегистрировал выпуск «зеленых» облигаций эмитента серии 002Р-01, которому присвоен регистрационный номер 4-01-80110-H-001P.

АКРА 6 февраля 2024 г. подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций компании принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций.

В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 11 млрд рублей.

06

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Балтийский лизинг» на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».

Рейтинг компании обусловлен сильными рыночными позициями, приемлемой достаточностью капитала, высокой эффективностью деятельности, высоким качеством лизингового портфеля, а также приемлемой позицией по ликвидности и адекватным уровнем корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу отражает снижение неопределенности относительно стратегических перспектив компании после прошедших изменений в ее структуре собственности и топ-менеджменте.

По данным агентства, фондирование бизнеса осуществляется преимущественно за счет банковских кредитов (66% обязательств на 1 октября 2023 г.), доля крупнейшего банка-кредитора составляет порядка 30% обязательств. Облигационные займы формируют около 27% обязательств. Соотношение валового долга к капиталу составляет 6,6 на 1 октября 2023 г., что оценивается как повышенный уровень относительно сопоставимых по специализации компаний. В качестве положительного фактора агентство отмечает, что ожидаемые поступления лизинговых платежей на горизонте действия рейтинга полностью покрывают ожидаемые выплаты по долговым обязательствам соответствующей срочности. Кроме того, компания имеет приемлемый объем источников дополнительной ликвидности, представленный невыбранными лимитами по кредитным линиям крупных банков.

В обращении находится семь выпусков облигаций компании общим объемом 37,7 млрд рублей.

07

ООО «Ника» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 9-16-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 17-20-го купонов; а также call-опцион — в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — «ИВА Партнерс».

НРА в декабре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 758 млн рублей.

08

ООО «Завод алюминиевых систем «Корпсан» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 декабря 2023 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк.

НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.

Других выпусков компании в обращении нет.


Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner