«Солид-Лизинг» начинает размещение сегодня. МФК «Саммит» и «Группа «Продовольствие» зарегистрировали выпуски. МФК «Кэшдрайв» определила дату размещения выпуска коммерческих облигаций. ЛК «Роделен» откроет книгу заявок. «ВИС Финанс» проведет оферту. Компания «Феррони» получила статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу. «ХК «Эволюция» досрочно погасит выпуск. Рейтинг кредитоспособности «Некс-Т» был повышен. Апелляционный суд отменил решение по ОР. «Азот» осуществит частичное досрочное погашение коммерческих облигаций.
01
ООО «Солид-Лизинг» сегодня, 15 сентября, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4%. Купоны полугодовые.
НРА в сентябре 2022 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 724,6 млн рублей и выпуск классических облигаций на 320 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Микрофинансовая компания «Саммит» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 270 млн рублей.
04
ООО «Микрофинансовая компания «Кэшдрайв» 19 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
В обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,58 млрд рублей.
05
АО «Лизинговая компания «Роделен» 5 октября планирует собрать заявки на пятилетние облигации серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, и оферта в декабре 2025 г. Организатором выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
06
ООО «ВИС Финанс» 20 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 по 17 октября. Агентом по приобретению бумаг выступит ПАО «Банк Синара».
Семилетние облигации серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 г. Текущая ставка купона — 9% годовых.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций «ВИС Финанс» общим объемом 8 млрд рублей.
07
АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу B+(RU) ООО «Феррони». Решение вызвано появлением в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности информации о намерении АО «АБ Россия» и ПАО «Сбербанк» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельными (банкротами) ООО «Феррони Йошкар-Ола», ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони».
Напомним, что представители эмитента дали подробные комментарии относительно намерения двух кредиторов подать иски о банкротстве.
Ранее рейтинг компании был понижен АКРА до уровня B+(RU) с развивающимся прогнозом. Это было связано с крупным пожаром, произошедшим на производственной площадке аффилированного по бенефициару ООО «Феррони Тольятти».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций «Феррони» общим объемом 650 млн рублей.
08
АО «Холдинговая компания «Эволюция» 18 сентября досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-01 на 10 млрд рублей, выкупленный ранее по оферте.
Компания завершила размещение на СПБ бирже выпуска семилетних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в марте 2023 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Купоны полугодовые. Ставка первого купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%. Ставка текущего купона — 10,92% годовых.
В обращении также находится выпуск коммерческих облигаций компании на 10 млрд рублей.
09
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Некс-Т» до уровня BBB+(RU), изменив прогноз на «позитивный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом. Решение обусловлено ростом финансовых показателей, способствовавшим улучшению оценок за размер, рентабельность, долговую нагрузку и обслуживание долга. Агентство ожидает улучшения финансового профиля компании.
«Некс-Т» продолжает демонстрировать стабильный рост показателей. По итогам 2022 г. выручка увеличилась на 89% в годовом сопоставлении и составила 1,9 млрд рублей, а показатель FFO до фиксированных платежей и налогов вырос до 752 млн рублей. Рентабельность по FFO до фиксированных платежей и налогов оказалась на уровне 39,4% против 13,8% в 2021-м. По итогам первой половины 2023 г. рентабельность компании остается на высоком уровне: рентабельность по валовой прибыли составила 38,2%, а по прибыли от продаж — 31,1%.
Скорректированный общий долг к FFO до фиксированных платежей по итогам 2022 г. составил 0,5х, (против 2,9х в 2021-м). Улучшение показателя связано со значительным ростом FFO до фиксированных платежей в 2022 г. при сохранении прежнего размера общего долга. Агентство не ожидает увеличения долговой нагрузки компании на фоне выхода в инвестиционную фазу реализуемого ею проекта по повышению уровня локализации производства и расширению производственных мощностей. Кредитный портфель включает в себя облигационный выпуск и банковскую кредитную линию. FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам в 2022-м составил 17,7х.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 294 млн рублей.
10
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда г. Москвы по иску ООО «Регион Финанс» о взыскании задолженности с ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 001Р-02 и принял по делу новый судебный акт.
С пятилетними облигациями серии 001Р-02 номинальным объемом 1 млрд рублей компания вышла на биржу в декабре 2019 г. Ставка купона установлена на 12% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Дефолт по выпуску ОР допустила 13 апреля 2022 г., когда не смогла исполнить обязательства по выплате 28-го купона на сумму 9,7 млн рублей. 30 июня 2022 г. «Регион Финанс» направил в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление к ООО «ОР» о взыскании задолженности по облигациям выпуска.
В течение 2022 г. компания допустила дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
11
КАО «Азот» приняло решение частично досрочно погасить коммерческие облигации серии 001КО-04 в дату окончания 12-го купона (29 сентября) в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги. Общая сумма выплат составит 5,56 млрд рублей. Также компания выплатит дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. В результате частичного досрочного погашения облигаций изменится график погашения бумаг: 29 сентября 2023 г. — 16,3% номинальной стоимости; 28 марта 2025 г. — 1,2%; 9 июня 2025 г. — 50%; 30 июня 2025 г. — 5%.
Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-04 объемом 72 млрд рублей компания разместила в декабре 2020 г., сейчас в обращении находятся бумаги на 29,2 млрд рублей. Текущая ставка купона — 14,3% годовых. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в феврале 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 40,6 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
