Коротко о торгах на первичном рынке
14 сентября новых размещений не было.
С начала сентября наблюдается снижение ликвидности на первичном рынке.
В преддверии решения Банка России по ключевой ставке инвесторы существенно снизили темпы выкупа облигации практически по всем выпускам.
Так, например, за период с 11 по 14 сентября среднедневной объем первичных торгов по выпуску Завод КЭС 001Р-04 сократился до 144 тыс. рублей, на прошлой неделе средний показатель составлял 557 тыс. рублей. С начала размещения выпуска выкуплено 89,62% от общего объема в 300 млн рублей.
У многих эмитентов за 14 сентября размещено в два раза меньше облигаций, чем средний показатель за текущую неделю. Кроме выпуска НИКА 001Р-02, по которому вчера наблюдался максимальный объем за неделю (3,5 млн). С 5 сентября из 300 млн рублей объема эмиссии выкуплено 58,82%.
На этом фоне существенно выделяется выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, у которого среднедневные объемы размещения не опускаются ниже 20 млн рублей. Так и 14 сентября дневной объем торгов составил 24 млн рублей. Выкуплено 43,72% объема эмиссии (4 млрд рублей).
Коротко о торгах на вторичном рынке
Лидером по объему торгов стали трехлетние облигации Брусника 001P-02. По выпуску установлен новый максимум — 99,4 млн рублей за день (объем эмиссии — 6 млрд рублей) при среднедневном объеме торгов, не превышающем 10 млн рублей. Отметим небольшой рост цены с 98,06% до 98,3% годовых. Выплаты купона проходят ежеквартально по ставке 9,6%. Всё тело долга будет погашено уже 1 апреля 2024 г.
В лидерах по доходности выпуск Солид-Лизинг ООО БО-001-02. При дневном объеме 532 тыс. рублей (размещенный объем — 180 млн рублей) цена облигаций снизилась до 99% от номинала. Интересно, что уже 19 сентября состоится погашение 100% тела долга, а также последняя выплата купона по ставке 12,5% годовых.
Напомним, что эмитент с кредитным рейтингом B+|ru| сегодня, 15 сентября, начинает размещение по закрытой подписке облигаций серии БО-01 объемом эмиссии 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых (ставка ЦБ +4%).
В топ-5 по снижению цены попал выпуск МФК ВЭББАНКИР 03, цена которого опустилась до уровня 97,28% от номинала (-2,4 п.п.), дневной объем торгов составил 1,3 млн рублей. По облигациям со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей уже с сентября начинаются ежемесячные выплаты по новой ставке 16% годовых (ранее ставка 7-12-го купонов была на уровне 18%).
Напомним, что «Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-. В конце августа был зарегистрирован выпуск облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
В лидерах по снижению цены также находится дебютный выпуск серии БО-П01 компании «Бифорком Тек», цена которого за день опустилась с 98,25% до 96,2% от номинала. Дневной объем торгов составил 4,1 млн рублей (объем эмиссии — 250 млн рублей), что как минимум в два раза превышает среднее значение дневных объемов торгов за последние полгода. В начале сентября состоялась ежеквартальная выплата купона по ставке 10,5% годовых.
Напомним, что в рамках июньской оферты компанией было выкуплено облигаций на сумму 36,6 млн рублей. 4 июля 2024 г. — дата погашения трехлетнего выпуска.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 332 выпускам составил 737,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,13%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
