МФК «Займер» подвела итоги IPO. МФК «Фордевинд» зарегистрировала выпуск. ОРГ определил дату размещения. «Элемент лизинг» планирует открыть книгу. «КИВИ Финанс» допустил техдефолт. «Контрол лизинг» перенес сбор заявок. НЗРМ улучшил кредитный рейтинг. Компания «Главстрой-Регионы» зарегистрировала программу. ВУШ и «Завод КЭС» подтвердили рейтинги. «ЭкономЛизинг» продлил срок размещения выпуска. «Гидромашсервис», ПКО «АСВ», «Селектел», «Аполлакс Спэйс» и «Сегежа групп» завершили размещение.
01
ПАО «МФК «Займер» в ходе IPO привлекло 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 235 рублей (диапазон был установлен на уровне в 235-270 рублей). Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от частных и институциональных инвесторов. Торги акциями на Московской бирже начались 12 апреля.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 431 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «МФК «Фордевинд» серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение 18 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона на первый год обращения — 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 180 млн рублей.
03
ООО «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг УК «ОРГ» до уровня BВ|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций УК «ОРГ» общим объемом 727,9 млн рублей.
04
ООО «Элемент лизинг» 23 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% — в дату погашения выпуска. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в январе 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 8,5 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
05
ООО «КИВИ Финанс» допустило техдефолт по оферте по выпуску облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 8,17 млрд рублей, а также 308,2 млн рублей — по выплате НКД на дату приобретения. При этом эмитент приобрел бумаги на 141,9 млн рублей.
Оферта была предусмотрена ковенантой на приобретение облигаций оферентом (АО «КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга КИВИ на три и более ступени. 28 февраля «Эксперт РА» понизил рейтинги КИВИ и облигаций «КИВИ Финанс» с ruBBB+ до уровня ruB-, 10 апреля агентство отозвало рейтинги.
Четырехлетние бумаги объемом 8,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2023 г. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.
Других выпусков компании в обращении нет.
06
ООО «Контрол лизинг» перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности НЗРМ обусловлен умеренно слабой оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, сдержанной оценкой рыночных и конкурентных позиций, умеренно высокими показателями маржинальности, чувствительной оценкой ликвидности, комфортной долговой нагрузкой и умеренно низким уровнем корпоративных рисков. Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок маржинальности по EBITDA, а также долговой нагрузки и процентной нагрузки за 2023 г., и отсутствием ожиданий по их существенному ухудшению в будущем.
В течение 2023 г. уровень долга с учетом арендных обязательств показал рост с 840 млн рублей до 996 млн рублей, в связи с реализацией компанией инвестиционного проекта по запуску нового производственного цеха площадью 8 тыс. кв. м. Показатель соотношения чистого долга с учетом арендных обязательств к EBITDA уменьшился до 2,1х. Процентная нагрузка находится на умеренно низком уровне: отношение EBITDA к процентным расходам за 2023 г. составляет 4,0х. Долг компании привлечен преимущественно под плавающую процентную ставку и превышает EBITDA компании за отчетный период.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 160 млн рублей.
08
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Главстрой-Регионы» серии 001P объемом 25 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00754-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговый рынок не выходила.
09
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ВУШ» и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Рейтинг обусловлен наличием у компании собственных технологических разработок и инфраструктуры, а также постоянно расширяющегося парка новых самокатов. АКРА отмечает очень высокие темпы роста выручки и высокий уровень рентабельности компании. Whoosh продолжает активно развиваться и расширять бизнес в России: высокие темпы роста бизнеса при всё более предсказуемом развитии рынка кикшеринга обусловили изменение прогноза со «стабильного» на «позитивный».
АКРА отмечает низкую долговую нагрузку и высокий уровень покрытия процентных платежей. По состоянию на конец 2023 г. на фоне рекордных капитальных затрат долговая нагрузка компании увеличилась. Средневзвешенное за период с 2021-го по 2026 гг. отношение общего долга (без учета займа от ПАО «ВУШ Холдинг») к FFO до чистых процентных платежей оценивается агентством на уровне 1,9х.
В обращении находится два выпуска облигаций эмитента на общую сумму 7,5 млрд рублей.
10
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») на уровне BB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
Позитивный прогноз отражает ожидаемое НКР на среднесрочном горизонте существенное расширение бизнеса компании на фоне роста спроса на ключевых рынках присутствия и соответствующее увеличение показателей операционной деятельности, которое будет сопровождаться улучшением основных долговых метрик.
Оценку бизнес-профиля по-прежнему сдерживают ограниченные рыночные позиции и высокая концентрация на ключевых производственных активах. Агентство отмечает положительную динамику выручки и операционной прибыли компании в 2023 г., рост портфеля контрактов и числа крупных корпоративных клиентов при диверсифицированной отраслевой и географической структуре потребителей. Сдерживающим фактором финансового профиля агентство считает рост долговой нагрузки и снижение запаса прочности по обслуживанию долга в связи с расширением масштабов бизнеса и открытия нового завода в Челябинске.
В структуре фондирования «Завода КЭС» преобладает заемный капитал, который составляет около 86% активов. На конец 2023 г. в структуре собственного капитала компании 61% приходился на нераспределенную прибыль, 36% — на переоценку внеоборотных активов и 3% — на уставный капитал.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
11
ООО «ЭкономЛизинг» продлило размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей до 24 мая 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г., разместив бумаги на 78,2 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении также находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
12
АО «Гидромашсервис» завершило размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк.
«Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-02 на уровне ruA. Выпуск облигаций является старшим необеспеченным АО «Группа ГМС», отметили в агентстве.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 7,5 млрд рублей.
13
ООО «ПКО «Агентство судебного взыскания» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов, еще 20% от номинала — в дату погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».
НРА в мае 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВB+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.
14
ООО «Сеть дата-центров «Селектел» завершило размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом «Селектела» и рейтингом его бумаг.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.
15
ООО «Аполлакс Спэйс» завершило размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 25-41-го купонов будет погашено по 5,55% от номинала, еще 5,56% номинала — в дату завершения 42-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
16
ПАО «Сегежа групп» завершило размещение трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Агент по размещению — Совкомбанк.
«Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ.
В обращении находится девять выпусков биржевых облигаций компании на 72,7 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 500 млн юаней.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
