«Байсэл» и «Аэрофьюэлз» определили даты размещений. «Селлер» и «Фабрика Фаворит» допустили техдефолты. «Озон Фармацевтика» установила ценовой диапазон IPO. «Легенда» и «ДиректЛизинг» определили ставки купонов по выпускам в обращении. Мосбиржа ввела маркировку облигаций Сектора устойчивого развития.
01
ООО «Байсэл» 15 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 на 100 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 30% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 200 млн рублей.
02
АО «Аэрофьюэлз» 17 октября начнет размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 11 сентября.
Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в сентябре повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,6 млрд рублей.
03
ООО «Селлер» (бренд «Техпорт») допустило техдефолт по частичному досрочному погашению облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств — 23 млн рублей. Компания смогла выплатить инвесторам лишь 14,5 млн рублей из 37,5 млн. Это 38,7% от полного объема частичного досрочного погашения. Причина неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами бумаг в полном объеме — изменение ковенант по банковскому кредитованию.
Двухлетний выпуск серии БО-01 на 150 млн рублей компания разместила среди квалифицированных инвесторов в июле 2023 г. Ставка купона — 18% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: по 25% от номинала должно быть погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонов.
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
04
ООО «Фабрика Фаворит» допустило техдефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ». Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Напомним, эмитент в сентябре допустил дефолт по выплате 11-го купона облигаций серии БО-01 на 986,4 тыс. рублей.
Трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 50 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставка купона — 12,5% годовых. Компания осуществила три амортизационных выплаты, погасив 75% выпуска. Дата погашения — 10 октября 2024 г.
В обращении находится еще один выпуск облигаций компании на 60 млн рублей.
05
ПАО «Озон Фармацевтика» установило индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 30-35 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 млрд рублей до 35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках первичного публичного размещения бумаг. В рамках IPO действующие акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала. Цена IPO будет установлена по итогам сбора заявок, который пройдет с 11 по 16 октября 2024 г. Размещение будет доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов-физических лиц, а также для институциональных инвесторов. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начнутся 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,7 млрд рублей.
06
ООО «Легенда» установило ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22,41% годовых.
Двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей компания разместила в июне 2024 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные.
АКРА в июне 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг «Легенды» на уровне BBB(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
07
ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 12-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 22% годовых.
Пятилетние облигации серии 002Р-02 объемом 300 млн рублей компания разместила в ноябре 2023 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонных периодов, еще 1,47% от номинала — в дату выплаты 60-го купона.
АКРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 836,6 млн рублей.
08
Мосбиржа ввела маркировку облигаций Сектора устойчивого развития. К краткому наименованию инструмента добавлено дополнительное буквенное обозначение «s» – sustainability (устойчивость – англ.), которое означает, что эмитент придерживается принципов устойчивого развития. Маркировка призвана упростить для инвесторов поиск зеленых, социальных облигаций и облигаций устойчивого развития.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
