«Племзавод «Пушкинское» и «Славянск ЭКО» начинают размещение сегодня. «Глоракс» установил ставку купонов и определил дату размещения. «Рекорд трейд» зарегистрировал облигации. «Легенда» планирует открыть книгу заявок на новый выпуск. «С-Принт» и УК «Доминион» утвердили программы. «Солид-лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. МФК «Вэббанкир» продлила срок размещения облигаций. «Элемент лизинг» и «Автоэкспресс» завершили размещение.
01
ООО «Племзавод «Пушкинское» сегодня, 14 марта, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-12-го купонов, по 10% от номинала — в даты окончания 13-19-го купонов и еще 15% от номинала — в дату завершения 20-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на 775 млн рублей.
02
ООО «Славянск ЭКО» сегодня, 14 марта, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-03Y объемом 400 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-03-00039-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 12 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид».
АКРА в декабре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей.
03
ООО «Глоракс» установило ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 15 марта. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций эмитента общим объемом 2,5 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Рекорд трейд» серии БО-01 на 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Легенда» планирует в марте провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 18-го и 21-го купонов будет погашено по 16,67% от номинала, в дату выплаты 24-го купона — 66,66% от номинала. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Организатор — Совкомбанк.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
06
ООО «С-Принт» утвердило программу биржевых облигаций серии 001P объемом 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
07
АО «УК «Доминион» утвердило программу коммерческих облигаций серии 001PC на 16 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены по закрытой подписке на срок до 10 лет.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.
08
ООО «Солид-лизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
Облигации серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания разместила по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в сентябре 2023 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4%. Купоны полугодовые.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 280 млн рублей.
09
ООО «МФК «Вэббанкир» продлило срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 29 марта 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 113 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинала будет погашено в даты окончания 31-41-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 663 млн рублей и один выпуск классических облигаций на 250 млн рублей.
10
ООО «Элемент лизинг» завершило размещение двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 2-23-го купонов, 12% от номинала — в дату погашения выпуска. Организатор — БКС КИБ.
«Эксперт РА» и АКРА 13 марта присвоили облигациям эмитента серии 001Р-07 кредитные рейтинги на уровне ruA и A(RU) соответственно.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 9,3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
11
ООО «Автоэкспресс» завершило размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,1 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
