«Мани Капитал Лизинг» установил ставку купона. «Группа Астон» определила дату размещения выпуска коммерческих облигаций. «РСГ-Финанс» проведет оферту. ТП «Кировский» начало сбор требований владельцев облигаций о досрочном погашении бумаг. «Чистая Планета» заключило договоры о маркет-мейкинге. ГК «Самолет» подвела итоги оферт. «Завод КЭС» завершил размещение выпуска.
01
ООО «Мани Капитал Лизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей в размере 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 10 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,55% от номинала будет погашено в даты выплат с 18-го по 34-й купоны, еще 5,65% номинала — в дату выплаты 35-го купона. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 14 ноября.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Группа Астон» 14 ноября начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,56 млрд рублей.
03
ООО «РСГ-Финанс» 16 ноября проведет оферту по облигациям серии БО-01 по цене 100% от номинала. Агентом выступит Газпромбанк.
Компания разместила 12-летние облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 г. Ставка текущего купона — 9,5% годовых. «РСГ-Финанс» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,5% годовых.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU).
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 5 млрд рублей.
04
Владельцы облигаций ООО «ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право в период с 9 по 29 ноября направить эмитенту требования о досрочном погашении бумаг, сообщил ПВО ООО «Регион Финанс». Основание — «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала».
Десятилетние облигации объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка текущего купона — 12,5% годовых.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
05
ООО «Чистая Планета» заключило с ООО «ИК «Юнисервис Капитал» и Московской биржей договора об оказании услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями.
Пятилетние облигации серии БО-01 объемом 100 млн рублей «Чистая Планета» разместила в октябре 2023 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Других выпусков компании в обращении нет.
06
ПАО «ГК «Самолет» выкупило по оферте облигации серии 01 на 600 млн рублей по цене 100% от номинала (1000 рублей). Днем ранее эмитент сообщил, что владельцы облигаций выпуска не предъявили бумаг к выкупу. Также ГК «Самолет» выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 59 тыс. рублей по цене 100% от номинала (1000 рублей).
Десятилетние облигации серии 01 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в августе 2019 г. Ставка текущего купона — 17,7% годовых.
Десятилетние облигации серии БО-П05 объемом 280 млн рублей компания разместила в ноябре 2016 г. Ставка текущего купона — 15,5% годовых.
НКР в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 63,2 млрд рублей.
07
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 14-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
НКР в апреле 2023 г. повысило кредитный рейтинг «Завода КЭС» с B+.ru до BB-.ru, прогноз изменен с «негативного» на «стабильный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
