«ВИС Финанс» и ЯТЭК планирует открыть книги заявок на новые выпуски. Компания «Вкусно» зарегистрировала программу. В отношении «ОбъединениеАгроЭлита» открыто конкурсное производство. «Агродом» получил кредитный рейтинг. «Вэббанкир» продлил срок размещения выпуска. «Джи-групп» планирует направить часть нераспределенной прибыли на выплату дивидендов. «ПР-Лизинг» подвел итоги оферты. ВУШ завершил размещение за один день торгов.
01
ООО «ВИС Финанс» 20 сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель — АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в июле 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.
02
ПАО «ЯТЭК» в конце сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк.
АКРА в марте 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
03
Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО «Вкусно» серии 001П объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00825-R-001P. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Арбитражный суд Красноярского края вынес решение о признании ООО «ОбъединениеАгроЭлита» банкротом и открыл конкурсное производство сроком до 11 марта 2025 г., сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 4 марта 2025 г. В числе кредиторов ООО «ОбъединениеАгроЭлита» числится ряд сельскохозяйственных предприятий из разных регионов РФ, Сбербанк, Цифра банк, «Росагролизинг» и ООО «Совкомбанк факторинг».
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
05
АКРА присвоило ООО «Агродом» кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг эмитента обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля и низкой оценкой операционного риск-профиля. Финансовый риск-профиль компании характеризуется малым размером бизнеса, низкой рентабельностью, средней долговой нагрузкой при слабом уровне покрытия процентных платежей, а также низкой оценкой ликвидности на фоне слабого денежного потока.
На 1 июля 2024 г. кредитный портфель компании был представлен овердрафтом, возобновляемой краткосрочной кредитной линией, используемой для финансирования оборотного капитала, и обязательствами по финансовому лизингу на общую сумму свыше 100 млн рублей. В августе 2024 г. «АгроДом» начал размещение дебютного облигационного выпуска объемом 200 млн рублей.
Агентство ожидает, что по итогам 2024 года отношение долгосрочного долга к FFO до фиксированных платежей составит 4,8х, в то время как отношение краткосрочного долга к выручке — 0,08х. Согласно оценкам АКРА, давление на показатели покрытия окажет рост долговых обязательств в связи с размещением облигационного выпуска на фоне продолжительного срока высокой ключевой ставки, что может привести к снижению показателя обслуживания долга до 1,2–1,8х в 2024-2026 гг. (против 3,3х в 2023 г).
В настоящие время дебютный выпуск компании серии БО-01 размещен на 35,1 млн рублей.
06
ООО «Вэббанкир» продлило период размещения облигаций серии 001Р-06 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 2 октября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 14 октября. На текущий момент бумаги размещены на 88,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал».
«Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,14 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 100 млн рублей.
07
Совет директоров (наблюдательный совет) АО «Джи-групп» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров направить часть нераспределенной прибыли компании на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 1,37 млрд рублей. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли общества в размере 26,2 млрд рублей планируется не распределять.
«Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 7 млрд рублей.
08
ООО «Лизинговая компания Простые решения» («ПР-Лизинг») выкупило в рамках оферт 19,4 тыс. облигаций серии 001Р-03 и 70,1 тыс. облигации серии 002Р-01. Цена приобретения бумаг серии 002Р-01 составила 95,1% от номинала, серии 001Р-03 — 98,1% от номинала.
Семилетний выпуск серии 001Р-03 объемом 400 млн рублей компания размесила в декабре 2019 г. Текущая ставка купона — 11% годовых.
Размещение девятилетнего выпуска серии 002Р-01 объемом 1,75 млрд рублей компания завершила в октябре 2020 г. Текущая ставка купона — 12% годовых.
АКРА в августе 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 3,65 млрд рублей.
09
ООО «ВУШ» (эмитент облигаций ПАО «ВУШ Холдинг», оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) завершило размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
АКРА в апреле 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(ru), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 11,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
