Главное на рынке облигаций на 13.03.2024

«Элемент лизинг» начинает размещение сегодня. «Славянск ЭКО» увеличил объем размещения и установил ставку купонов. «Глоракс» зарегистрировал выпуск. «Группа ЛСР» планирует открыть книгу. ГК «Самолет» установила ставку купонов по выпуску в обращении. «Контент» исполнит оферту по коммерческим облигациям. «Агрофирма «Рубеж» завершила размещение за один день торгов.

01

ООО «Элемент лизинг» сегодня, 13 марта, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 2-23-го купонов, 12% от номинала — в дату погашения выпуска. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — БКС КИБ.

«Эксперт РА» в январе 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 6,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.

02

ООО «Славянск ЭКО» увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-03Y до 400 млн юаней. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид».

АКРА в декабре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей.

03

Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ООО «Глоракс» серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00060-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу 15 марта. Финальный ориентир ставки купона — 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 12 марта. Бумаги доступны квалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид».

АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «позитивный».

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.

04

ПАО «Группа ЛСР» 19 марта планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк.

«Эксперт РА» в декабре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 26,2 млрд рублей.

05

ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 22-23-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 15,5% годовых.

Десятилетний выпуск объемом 500 млн рублей компания разместила в декабре 2018 г. Ставка текущего купона — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 26 марта.

НКР в феврале 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до A+.ru со стабильным прогнозом.

В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 75,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.

06

ООО «Контент» 28 марта исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО001. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 18 по 25 марта.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО001 объемом 1 млрд рублей с погашением в 2073 г. компания разместила в апреле 2023 г. Купоны ежемесячные. Текущая ставка купона — 22% годовых.

Других выпусков компании в обращении нет.

07

ООО «Агрофирма «Рубеж» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер».

АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.

После погашения дебютного выпуска других бумаг компании в обращении нет.


Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner