МФК «Саммит» и ЛК «Роделен» начинает размещение сегодня. «Аренза-Про» открывает книгу заявок на новый выпуск. «Симпл Солюшнз Кэпитл» зарегистрировал выпуск и определил дату его размещения. «Боржоми Финанс» получил ожидаемый кредитный рейтинг выпуска облигаций. «Логитерра» проведет оферту по коммерческим облигациям. «Феррум» установил ставку купона по выпуску в обращении. Арбитражный суд включил требования двух ПВО ЭБИС в реестр кредиторов.
01
ООО «МФК «Саммит» сегодня, 13 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.
02
АО «ЛК «Роделен» сегодня, 13 февраля, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,25 млрд рублей.
03
ООО «Аренза-Про» сегодня, 13 февраля, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля.
АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,1 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации АО «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей компания начнет 15 февраля. По займу предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны.
В обращении находится три выпуска облигаций «ПР-Лизинг» общим объемом 3,65 млрд рублей.
05
АКРА присвоило трехлетним облигациям ООО «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг EA-(RU). По данным рейтингового агентства, объем выпуска составит 5-7 млрд рублей.
Эмиссия серии 001Р-02 является старшим необеспеченным долгом ООО «Боржоми Финанс» — дочерней компании Rissa Investments Limited. Основанием для присвоения ожидаемого кредитного рейтинга служат поручительство со стороны группы, проекты публичных безотзывных оферт со стороны ООО «ИДС Боржоми», ООО «Аква Стар», ООО «Эдельвейс Л», ООО «Компания «Чистая вода», ООО «Завод «Святой Источник», а также прописанный кросс-дефолт по обязательствам группы и компаний, входящих в периметр консолидации группы согласно отчетности по МСФО.
Сбор заявок на выпуск серии 001Р-02 эмитент планирует провести 15 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 7 млрд рублей.
06
ООО «Логитерра» 17 июля 2024 г. исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 16 июля. Цена приобретения составит 99,13% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
С трехлетними коммерческими облигациями серии КО-П01 на 125 млн рублей компания вышла на фондовый рынок 25 января 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: 2-3-й купоны — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, 4-6-й купоны — КС плюс 4,5% годовых, 7-9-й купоны — КС плюс 4% годовых, 10-12-й купоны — КС плюс 3,5% годовых, 13-24-й купоны ― КС плюс 3% годовых, 25-36-й купоны — КС плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Других выпусков компании в обращении нет.
07
ООО «Феррум» установило ставку 13-го купона по облигациям серии БО-01-001P на уровне 20% годовых.
С пятилетними облигациями серии БО-01-001P номинальным объемом 250 млн рублей компания вышла на биржу в октябре 2023 г. На сегодня выпуск размещен на 81 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор размещения — «НФК-Сбережения».
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
08
Арбитражный суд г. Москвы включил в третью очередь реестра кредиторов ООО «ЭБИС» требования ООО «КВС», как представителя владельцев облигаций, по выпускам серии БО-П01 в размере 176,9 млн рублей, серии БО-П02 — на 181,8 млн рублей, серии БО-П03 — 174,9 млн рублей, серии БО-П04 — 469,8 млн рублей. Арбитражный суд г. Москвы также пошел навстречу ПВО ЭБИС серии БО-П05 — ООО «Регион-Финанс», — включив его требования в реестр кредиторов, за исключением требования в части задолженности по купонному доходу по облигациям, возникшей с даты введения наблюдения.
Арбитражный суд г. Москвы в октябре 2023 г. ввел в отношении ЭБИС процедуру наблюдения и принял к производству заявления ПВО КВС о включении в реестр требований кредиторов по выпускам ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04. С 4 августа 2023 г. биржа прекратила торги облигациями ЭБИС серий БО-П03, БО-П04 и БО-П05. Также в октябре арбитраж признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. отозвал рейтинг кредитоспособности ЭБИС без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ЭБИС общим объемом 1,35 млрд рублей и два коммерческих на 200 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
