«Чистая планета» начинает размещение сегодня. «РуссОйл» определил дату размещения. «Солнечный свет» откроет книгу заявок. «Ист Лоджистикал Системс» и «ГазТрансСнаб» зарегистрировали программы. «ГК «Пионер» получила кредитный рейтинг. «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку купона по выпуску в обращении. Компания «Новые технологии» повысила рейтинг кредитоспособности. МФК «Мани Мен» откроет кредитную линию. «Охта Групп» завершила размещение выпуска за один день торгов.
01
ООО «Чистая Планета» сегодня, 12 октября, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
02
ООО «РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР.
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
04
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Ист Лоджистикал Системс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00118-L-001P-02E.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций ООО «ГазТрансСнаб» (ГТС) серии 001P объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00702-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. присвоило рейтинг кредитоспособности ГТС на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
НКР присвоило АО «Группа компаний «Пионер» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают невысокая доля собственного капитала в структуре фондирования и существенная долговая нагрузка, которая обусловлена увеличением объёма обязательств по проектам строительства жилья с использованием эскроу-счетов. Высокие показатели рентабельности и покрытия текущих обязательств денежными средствами положительно влияют на оценку финансового профиля.
Компания испытывает существенные колебания долговой нагрузки и запаса прочности по обслуживанию долга в связи с широким использованием проектного финансирования и эскроу-счетов: выручка формируется уже после сдачи объектов в эксплуатацию, что характерно для девелоперов с ограниченным количеством проектов. На конец 2022 г. отношение совокупного долга (с учетом средств на эскроу-счетах) к операционной прибыли (OIBDA) составляло 6,0, а покрытие процентных платежей операционной прибылью — 2,0, что сдерживает оценку финансового профиля. Существенное снижение долговой нагрузки (более чем в два раза) ожидается в 2025 г. по мере завершения реализуемых проектов.
В структуре фондирования преобладают заемные средства: отношение капитала, скорректированного в соответствии с методологией НКР, к активам не превышает 18%.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.
07
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 40-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков компании в обращении нет.
08
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «Новые технологии» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом масштабов бизнеса компании и финансовых результатов, на фоне существенного увеличения объема долгосрочной контрактной базы на срок свыше трех лет, как следствие роста тендерной активности основных заказчиков из числа ВИНК. За период с 30 июня 2022 г. по 30 июня 2023 г. (отчетный период) рост выручки составил 88%, EBITDA увеличилась на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Агентство отмечает улучшение срочности долгового портфеля и графика его погашения.
Компания пользуется кредитованием, а также работает с лизингом собственного оборудования. Отношение долга с учетом аренды на 30 июня 2023 г. к EBITDA за отчетный период составило около 2,0х, что соответствует уровню годом ранее. Агентство ожидает, что в перспективе двух лет отношение долга с учетом арендных обязательств к EBITDA не превысит значения в 3,0х. Отношение EBITDA к процентным платежам за отчетный период составило 5,9х, что выше показателя аналогичного периода прошлого года (4,1х). На горизонте двух лет ожидается снижение процентного покрытия ввиду повышения ключевой ставки во втором полугодии 2023 г. и прогнозов регулятора относительно сохранения среднего уровня ставки на повышенных уровнях в 2024 г. – 11,5-12,5%.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,8 млрд рублей.
09
ООО «МФК «Мани Мен» приняло решение открыть в АО «КИВИ Банк» возобновляемую кредитную линию на 300 млн рублей. Ставка за пользование заемными средствами будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4%. Срок пользования кредитной линией составит один год; срок пользования каждым траншем — не более двух месяцев. Заемные средства компания планирует направить на финансирование текущей деятельности.
«Эксперт РА» 5 октября подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 2 млрд рублей.
10
ООО «Охта Групп» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Бумаги включены в Сектор Роста. Организатор — Совкомбанк.
АКРА в августе 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,7 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
