СФО «РЛО» и ВУШ начинают размещение сегодня. «Монополия» откроет книгу заявок на дебютный выпуск. «ЕвроТранс» зарегистрировал облигации. «Мой самокат» и «Ойл Ресурс Групп» готовят выпуски. «Солид-лизинг», «Легенда» и «ДиректЛизинг» установили ставки купона по выпускам в обращении. МФК «ЭйрЛоанс» улучшила кредитный рейтинг. «Микро капитал Руссия» подвела итоги оферты.
01
ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов» (СФО «РЛО») сегодня, 12 сентября, начинает размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00794-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Одновременно стартует размещение по закрытой подписке облигаций эмитента класса «Б» в пользу ООО «Мосрегионлифт» объемом 92,623 млн рублей. Организатор — ИК «Диалот».
АКРА в августе 2024 г. присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «ВУШ» (эмитент облигаций ПАО «ВУШ Холдинг», оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) сегодня, 12 сентября, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
АКРА в апреле 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(ru), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 7,5 млрд рублей.
03
АО «Монополия» 8 октября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрено обеспечение в форме внешней публичной безотзывной оферты от ООО «Монополия.Онлайн». Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
АКРА 11 сентября присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен сильным операционным риск-профилем и умеренной оценкой финансового риск-профиля. Агентство отмечает сильный бизнес-профиль компании и высокую географическую диверсификацию бизнеса, рыночная позиция и корпоративное управление оцениваются на среднем уровне. Поддержку финансовому риск-профилю оказывают высокие оценки денежного потока и ликвидности, а также высокая рентабельность при умеренно высокой оценке долговой нагрузки.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Банк России зарегистрировал пятилетние облигации ПАО «ЕвроТранс» серии 01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-Н. Бумаги будут размещаться по открытой подписке.
АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 13,8 млрд рублей.
05
Внеочередное общее собрание участников ООО «Мой самокат» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрен call-опцион.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 160 млн рублей.
06
ООО «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») утвердило условия выпуска облигаций серии 001P-01. Срок обращение бумаг — пять лет, объем — 1,5 млрд рублей.
НРА в ноябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне BВ|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 1 млрд рублей.
07
ООО «Солид-лизинг» установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
Облигации серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания разместила по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в сентябре 2023 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 4%. Купоны полугодовые.
НРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,4 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 240 млн рублей.
08
ООО «Легенда» установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 21,75% годовых.
Двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей компания разместила в июне 2024 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные.
АКРА в июне 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг «Легенды» на уровне BBB(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
09
ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 11-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 21% годовых.
Пятилетние облигации серии 002Р-02 объемом 300 млн рублей компания разместила в ноябре 2023 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонных периодов, еще 1,47% от номинала — в дату выплаты 60-го купона.
АКРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 905,7 млн рублей.
10
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО «МФК «ЭйрЛоанс» до уровня ruBB и изменил прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено снижением репутационных и лицензионных рисков, связанных с нарушением макропруденциальных лимитов в 2023 г., а также связано с улучшением профиля фондирования. Рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой конкурентных позиций, высокой достаточностью капитала и способности к его генерации, а также адекватной ликвидной позицией и диверсификацией кредитных рисков, удовлетворительной оценкой эффективности сборов, консервативной оценкой качества управления и стратегии.
Уровень долговой нагрузки компании агентство оценивает как адекватный: показатель Долг/EBITDA на 1 апреля 2024 г. составил 2,5. Компания в I квартале 2024 г. осуществила запланированную крупную выплату — погасила задолженность в размере 0,9 млрд рублей на счет «С» перед одной из трех краудфандинговых платформ, в результате чего снизилась зависимость МФК от облигаций как ключевого источника пассивов. Кроме того, почти весь оставшийся объем обязательств — долгосрочный, что обуславливает отсутствие новых крупных выплат на горизонте действия рейтинга.
В обращении находятся три выпуска классических облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
11
ООО «Микро капитал Руссия» выкупило по оферте 664,7 тыс. облигаций серии 02 по цене 94% от номинала. С учетом НКД владельцы облигаций получили 626,6 млн рублей.
Размещение двухлетних облигаций серии 02 объемом 4,98 млрд рублей компания завершила в июне 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится три выпуска классических облигаций компании общим объемом 5,97 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
