ПКО «Агентство судебного взыскания», «Селектел» и «Гидромашсервис» начинают размещение сегодня. «Ойл Ресурс Групп» зарегистрировал выпуск. ЛК «Цивилизация» определила дату размещения и ставку купонов. «Группа Позитив» получила кредитный рейтинг. «Славянск ЭКО» продлил размещение двухлетних облигаций. МФК «Кэшдрайв» подвела итоги оферты по коммерческим облигациям.
01
ООО «ПКО «Агентство судебного взыскания» сегодня, 12 апреля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов, еще 20% от номинала — в дату погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».
НРА в мае 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВB+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 200 млн рублей.
02
ООО «Сеть дата-центров «Селектел» сегодня, 12 апреля, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Бумаги включены в Сектор РИИ. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruAA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
03
АО «Гидромашсервис» сегодня, 12 апреля, начинает размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк.
«Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС» до уровня ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00146-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг УК «ОРГ» до уровня BВ|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций УК «ОРГ» общим объемом 727,9 млн рублей.
05
ООО «ЛК «Цивилизация» 15 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 30 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
АКРА присвоило ПАО «Группа Позитив» кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен сильными операционным и финансовым риск-профилями. АКРА отмечает сильные рыночную позицию и бизнес-профиль компании, высокую оценку географической диверсификации, а также высокий уровень корпоративного управления. Оценка финансового риск-профиля определяется низкой долговой нагрузкой и высокой оценкой обслуживания долга, высокой оценкой ликвидности, а также высокой рентабельностью при средних оценках размера бизнеса и денежного потока.
В обращении находится один выпуск облигаций «Позитив Текнолоджиз» (эмитент «Группы Позитив») на 2,5 млрд рублей.
07
ООО «Славянск ЭКО» продлило размещение двухлетних облигаций серии 001P-03Y объемом 400 млн юаней до 26 апреля. Первоначально планировалось завершить размещение 15 апреля. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид».
АКРА в декабре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении также находится один выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей.
08
ООО «МФК «Кэшдрайв» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П06 на 84,95 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Трехлетние коммерческие облигации серии КО-П06 компания разместила в мае 2023 г. Ставка текущего купона — 16% годовых.
В обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 857,5 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
