МФК «Саммит» и ЛК «Роделен» определили дату размещения и установили ставки купонов. «Автодом» и НПП «Моторные технологии» зарегистрировали выпуски. Компания «Новые технологии» готовит выпуск. «Городской супермаркет» подтвердил кредитный рейтинг. По выпуску облигаций «Инград» был изменен уровень листинга. ГК «Самолет» и «Сибирский КХП» завершили размещение.
01
ООО «МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.
02
АО «ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,25 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Научно-производственное предприятие «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.
05
Общее собрание участников ООО «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,8 млрд рублей.
06
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
Кредитный рейтинг «Городского супермаркета» обусловлен высокой степенью поддержки компании со стороны Sanymon Corporation Limited (холдинговая структура сети магазинов «Азбука вкуса»), а также высокой степенью зависимости компании и поддерживающего лица от однородных факторов риска. Изменение прогноза по кредитному рейтингу «Городского супермаркета» обусловлено изменением прогноза по кредитному рейтингу поддерживающего лица.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций «Городского супермаркета» общим объемом 4,5 млрд рублей.
07
Московская биржа перевела облигации ПАО «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
Десятилетние облигации серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2017 г. Текущая ставка купона — 18% годовых. Эмитент 8 февраля досрочно погасил 9,993 млн облигаций выпуска, ранее выкупленных по оферте. В обращении сейчас находится 6,6 тыс. бумаг.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 25 млрд рублей.
08
ПАО «ГК «Самолет» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара».
НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено сокращением долговой нагрузки компании по итогам 2023 г., усилением его конкурентных преимуществ и, как следствие, укреплением рыночных позиций после присоединения ГК «МИЦ». Давление на оценку финансового профиля оказывают невысокий уровень показателей обслуживания долга, низкий уровень собственного капитала в структуре фондирования и чистый отрицательный денежный поток от операционной деятельности в 2022-2023 гг., обусловленный особенностями работы с эскроу-счетами.
АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).
В обращении находится девять выпусков облигаций компании общим объемом 87,7 млрд рублей.
09
ООО «Сибирский КХП» завершило размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
