«ЕвроТранс» и «Балтийский берег» начинают размещение сегодня. «АПРИ» установила ставку купона. «Кингисеппский машиностроительный завод» зарегистрировал выпуск на СПБ Бирже. Компания «Симпл» увеличила ориентир спреда. «Главснаб» зарегистрировал программу и выпуск классических облигаций. «Рольф» проведет сбор заявок. «Легенда» и «Сибстекло» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Самолет» подвел итоги оферты. ОСВО предоставило согласие на внесение изменений в условия выпуска «Авангард-Агро».
01
Сегодня, 11 ноября, ПАО «ЕвроТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 15,8 млрд рублей.
02
ПАО «АПРИ» 12 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов.
Организатор — ИК «Иволга капитал».
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.
03
ПАО «СПБ Биржа» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (входит в холдинг KMZ) объемом 600 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B04-01-00193-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Эмитент в середине ноября планирует провести сбор заявок на дебютные облигации. Ставка купона — плавающая, ориентир спреда пока не оглашается. Предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет.
Организатор — Совкомбанк. Первичное размещение будет проходить на СПБ Бирже, вторичное — на СПБ Бирже и Московской бирже.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
АО «Рольф» 26 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуски облигаций серий 001P-04 и 001P-05 общим объемом 3 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. Выпуск серии 001P-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, привязанные к ключевой ставке Банка РФ. Выпуск 001P-05 с фиксированной ставкой купона на весь срок обращения будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По обоим выпускам купоны — ежемесячные. Ориентиры по ним будут объявлены позднее.
Техразмещение запланировано на 29 ноября. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций объемом 500 млн рублей.
05
ООО «Компания «Симпл» увеличило по двухлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей ориентир спреда к ключевой ставке до 450 б.п (ранее он составлял 350 б.п). Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P.
Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка.
Предварительная дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
Банк России зарегистрировал программу облигаций АО «Главснаб» серии 001П объемом 1 млрд рублей, а также выпуск дебютных трехлетних классических облигаций серии 001П-01. Бумаги в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
Сегодня, 11 ноября, ООО ТД «Балтийский берег» начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 24,3% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,3%.
Потенциальными приобретателями бумаг являются зарегистрированные клиенты АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ».
08
ООО «Легенда» установило ставку 5-го купона двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 24,75% годовых. Общий размер начисленных доходов по облигациям эмитента — 38,28 млн рублей. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
09
ПАО «ГК «Самолет» приобрело по оферте 95 тыс. 241 штуку облигаций десятилетнего выпуска серии БО-П05 объемом 280 млн рублей, выкупив 34% выпуска на 95,24 млн рублей. Цена приобретения —100% от номинала, номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Ставка 22-23-го купонов облигаций на уровне 22% годовых.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A+ (ru) со стабильным прогнозом от НКР и АКРА.
В обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 85,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
10
Общее собрание владельцев облигаций АО «Авангард-Агро» серии БО-001P-03 предоставило согласие на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления.
Также предоставлено согласие на то, что эмитент вправе изменять конкретные формулировки изменений в Условия выпуска биржевых облигаций в случае получения замечаний ПАО «Московская биржа» в ходе регистрации таких изменений, не изменяя сути согласованных изменений.
Десятилетний выпуск БО-001P-03 объемом 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2022 г. Ставка 9-12-го купонов установлена на уровне 0,1% годовых.
АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
11
ООО «Сибстекло» установило ставку 26-36-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн рублей на уровне 28% годовых. По выпуску 22 ноября предстоит исполнение оферты, период сбора заявок — с 11 по 15 ноября.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
В настоящее время в обращении находится три выпуска компании общим объемом 668,75 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
