«Элемент лизинг» установил ставку купона и определил дату размещения. «Славянск ЭКО» планирует открыть книгу заявок на новый выпуск. «Лизинг-Трейд» проведет оферту. «Главстрой» подтвердил ESG-рейтинг. «Брусника», «Бизнес Альянс» и «Центр-резерв» завершили размещение.
01
ООО «Элемент лизинг» установило ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 2-23-го купонов, 12% от номинала — в дату погашения выпуска. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — БКС КИБ.
«Эксперт РА» в январе 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 6,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
02
ООО «Славянск ЭКО» планирует 12 марта провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид».
АКРА в декабре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей.
03
ООО «Лизинг-Трейд» 24 июня 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-04. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
Размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей компания завершила в августе 2022 г. Ставка текущего купона ― 15% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится десять выпусков облигаций компании общим объемом 2,2 млрд рублей.
04
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ESG ООО «Главстрой» на уровне ESG-III(с) и присвоил рейтинг на уровне ESG-BB, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.
Агентство отмечает умеренное воздействие «Главстроя» на атмосферный воздух и водную среду; приемлемое воздействие на почву и поддержку биоразнообразия, а также обращение с отходами. В компании созданы умеренно высокие условия оплаты труда, приемлемые условия труда и приемлемая система охраны труда. При этом зафиксирована высокая текучесть кадров. Эффективность органов управления агентство оценивает как удовлетворительную. Стратегическое финансовое планирование в организации находится на высоком уровне.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
05
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид».
АКРА присвоило выпуску облигаций эмитента серии 002P-02 кредитный рейтинг A-(RU).
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 17,3 млрд рублей.
06
АО «Бизнес Альянс» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 на 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 февраля. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
АКРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,1 млрд рублей.
07
ООО «Центр-резерв» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в январе 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация — по 5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов, еще 45% от номинала — в дату выплаты 48-го купонного периода.
АКРА в августе 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — негативный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 380 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
