Главное на рынке облигаций на 10.06.2024

«ТД РКС» перенес сбор заявок на выпуск. «Балтийский лизинг» зарегистрировал облигации. Компания «Финансовые системы» утвердила программу. «Племзавод «Пушкинское» и МФК «Быстроденьги» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «ИСК Петроинжиниринг» подтвердил кредитный рейтинг. «Вита Лайн» подвела итоги оферты.

01

ООО «Торговый дом РКС» перенесло сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей на вторую половину июня. Ранее компания планировала собрать заявки на выпуск 10 июня. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — ООО «РКС Девелопмент». Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк.

НКР подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом.

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей.

02

Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П11. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».

В обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 43,1 млрд рублей.

03

НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) утвердило программу биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

«Эксперт РА» 4 июня подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.

04

ООО «Племзавод «Пушкинское» установило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 18% годовых.

Компания начала размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 200 млн рублей в марте текущего года. В настоящий момент размещены бумаги на 121,1 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-12-го купонов, по 10% от номинала — в даты окончания 13-19-го купонов и еще 15% от номинала — в дату завершения 20-го купона.

НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 858,8 млн рублей.

05

ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых.

Размещение выпуска серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания начала в мае 2024 г. В настоящий момент бумаги размещены на 297 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату выплаты 42-го купона, а также call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонных периодов. По выпуску предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм».

«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, пять биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,6 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.

06

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «ИСК Петроинжиниринг» на уровне ruA со стабильным прогнозом.

Рейтинг эмитента обусловлен удовлетворительной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой при приемлемой оценке ликвидности, комфортной рентабельностью и умеренно высокой оценкой блока факторов корпоративных рисков.

Показатель общей долговой нагрузки компании агентство по-прежнему оценивает на максимально положительном уровне. В 2023 г. показатель отношения чистого долга к EBITDA увеличился до 1.3х против 0.5х годом ранее. «Эксперт РА» не ожидает существенного отклонения среднего значения показателя от бенчмарка агентства для максимальной оценки в 1.5х в перспективе ближайших двух лет.

Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокое значение коэффициента покрытия процентных платежей компании — отношение EBITDA к процентным расходам за отчетный период составило 6.0х, что несколько хуже значения за аналогичный период предыдущего года в 18.1х, но по-прежнему превосходит бенчмарк агентства для максимальной оценки в 5.6х.

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.

07

ООО «Вита Лайн» выкупило по оферте облигации серии 001Р-03 на 382,17 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.

Четырехлетние облигации серии 001Р-03 на 600 млн рублей компания разместила в июне 2021 г. Ставка текущего купона — 10% годовых.

АКРА в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 2,35 млрд рублей.


Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner