«Балтийский лизинг» начинает размещение сегодня. «ВУШ» и МФК «Т-Финанс» зарегистрировали выпуски. «Авангард-Агро» объявил оферту. «Биннофарм Групп» и «РСГ-Финанс» подтвердили кредитные рейтинги. МФК «Быстроденьги» установила ставку купона по выпуску в обращении. МФК «Фордевинд» и «Племзавод «Пушкинское» продлили срок размещения выпусков. Арбитраж принял заявление ПВО о включении требований держателей бумаг в реестр кредиторов ЭБИСа. Арбитраж принял к производству заявление о признании «Завода КЭС» банкротом.
01
ООО «Балтийский лизинг» сегодня, 9 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 7,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 44,4 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «ВУШ» (эмитент облигаций ПАО «ВУШ Холдинг», оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 6 сентября. Финальный ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
АКРА в апреле 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(ru), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 7,5 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ООО «МФК «Т-Финанс» серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00159-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск компания планирует провести 17 сентября. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75-3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена ковенанта: к досрочному погашению приведет потеря МКПАО «ТКС Холдинг» контроля над эмитентом. Техразмещение запланировано на 20 сентября. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк.
АКРА в апреле 2024 г. повысило эмитенту кредитный рейтинг до А(RU) с позитивным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
АО «Авангард-Агро» 3 октября 2024 г. исполнит оферту по выпуску облигаций серии БО-001P-01. Цена приобретения составит 100% (1000 рублей) от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления облигаций к выкупу — с 20 по 26 сентября 2024 г. Агент по приобретению — АКБ «Авангард».
Десятилетние облигации серии БО-001P-01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2017 г. Ставка текущего купона — 11,75% годовых.
АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
05
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Биннофарм Групп» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен умеренно высокой оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает эмитент, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями маржинальности, приемлемой долговой нагрузкой, высокой ликвидностью и низким уровнем корпоративных рисков.
Компания проводит взвешенную финансовую политику. Показатель чистого общего долга к EBITDA по итогам 2023 г. составил 1,6х. Уровень покрытия процентов является сдерживающим фактором и оценивается на умеренно низком уровне: отношение EBITDA к процентам составило 2,8х, что ниже, чем за аналогичный период 2022 г. в результате роста ключевой ставки Банка России. В краткосрочной перспективе группа нацелена на снижение эффективной процентной ставки и предпринимает меры по диверсификации кредитного портфеля.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 9 млрд рублей.
06
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Кортрос» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом и облигаций ООО «РСГ-Финанс» — на уровне BBB+(RU).
Кредитный рейтинг компании базируется на сохранении средних оценок операционного риск-профиля. Высокая оценка финансового риск-профиля обусловлена низкой долговой нагрузкой, высокими показателями обслуживания долга при средней оценке размера бизнеса. По мнению АКРА, ГК «Кортрос» характеризуется высокими показателями рентабельности и ликвидности при среднем свободном денежном потоке. Поддержку уровню кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность предоставления компании поддержки со стороны ключевых акционеров. Высокий отраслевой риск сектора жилищного строительства оказывает сдерживающее влияние на уровень рейтинга.
По итогам 2023 г. отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей сохранилось на том же уровне (1,25х), что и по итогам 2022 г. Агентство допускает умеренный рост долговой нагрузки компании в ближайшие годы вследствие инвестиций в новые проекты, но полагает, что она не превысит 2,0х. По расчетам АКРА, средневзвешенное за 2021-2026 гг. отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей будет равно 1,3х, что свидетельствует о сохранении низкой долговой нагрузки ГК «Кортрос». Средневзвешенное за период с 2021 по 2026 г. отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам оценивается Агентством в 6,3х.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций «РСГ-Финанс» на 3 млрд рублей.
07
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 23% годовых.
Размещение выпуска номинальным объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года началось 16 мая 2024 г. На текущий момент размещены бумаги на 412,9 млн рублей. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату погашения. У эмитента есть право выкупить бумаги в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов. По выпуску предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм».
«Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, шесть выпусков биржевых облигаций общим объемом 1,8 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
08
ООО «МФК «Фордевинд» продлило период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей до 27 сентября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 35,9 млн рублей. Облигации включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,6% от номинала будут погашены в даты окончания 37-41 купонов, еще 17% от номинала — в дату окончания 42-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,77 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 130 млн рублей.
09
ООО «Племзавод «Пушкинское» увеличило период размещения пятилетних облигаций серии 001Р-03 до 540 дней. Размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 200 млн рублей компания начала в марте 2024 г. В настоящий момент размещены бумаги на 122,6 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-12-го купонов, по 10% от номинала — в даты окончания 13-19-го купонов и еще 15% от номинала — в дату завершения 20-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
НРА в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 803,9 млн рублей.
10
Арбитражный суд города Москвы принял заявление ООО «РЕГИОН Финанс», представителя владельцев облигаций ООО «ЭБИС» по выпуску серии БО-П05, о включении требований держателей бумаг в реестр кредиторов эмитента.
Арбитражный суд города Москвы в июле 2024 г. признал ЭБИС банкротом и открыл конкурсное производство. С 4 августа 2023 г. биржа прекратила торги облигациями ЭБИС серий БО-П03, БО-П04 и БО-П05 общим объемом 1,35 млрд рублей. Также в октябре 2023 г. арбитраж признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС.
11
Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление ООО «ГК «Юг-Энерго» о признании ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») банкротом, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024 г.
«Завод КЭС» допустил дефолты по всем четырем выпускам в обращении в период с июня по сентябрь 2024 г.
НКР в июле 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
