МФК «КарМани» начинает размещение сегодня. «ДАРС-Девелопмент» и «Селектел» зарегистрировали выпуски. «Сегежа групп» установила ставку купона. «Урожай» готовит выпуск. МФК «Саммит» и «Новосибирскхлебопродукт» установили ставки купонов по выпускам в обращении. МФК «Кэшдрайв» подвела итоги оферты.
01
ООО «МФК «КарМани» сегодня, 9 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий купону, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 9-го, 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов. Организатор — ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB и установил позитивный прогноз.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 392 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ООО «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт».
«Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ООО «Сеть дата-центров «Селектел» серии 001P-04R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Провести сбор заявок на выпуск компания планирует сегодня, 9 апреля. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruAA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
04
ПАО «Сегежа групп» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Агент по размещению — Совкомбанк.
«Эксперт РА» 4 апреля присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ (EXP).
В обращении находится девять выпусков биржевых облигаций компании на 72,7 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 500 млн юаней.
05
ООО «Урожай» приняло решение о размещении облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей.
АКРА 24 мая 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 350 млн рублей.
06
ООО «МФК «Саммит» установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
Трехлетний выпуск серии 001Р-03 на 150 млн рублей компания разместила в феврале 2024 г. Ставка 2-36-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала размещения купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 491,7 млн рублей.
07
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков компании в обращении нет.
08
ООО «МФК «Кэшдрайв» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 24,5 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Трехлетние коммерческие облигации серии КО-П05 компания разместила в апреле 2023 г. Ставка текущего купона — 16% годовых.
В обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,34 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
