ГК «Самолет» начинает размещение сегодня. МФК «Саммит» планирует начать размещение. ЛК «Роделен» увеличила объем размещения. «Ника» определила дату выхода на биржу с новым выпуском. «Инарктика» откроет книгу заявок. «Агротек» готовит выпуск. «Диасофт» пересмотрел дату IPO. ТК «Нафтатранс плюс» улучшила кредитный рейтинг. «Хайтэк-Интеграция» и «Новосибирскхлебопродукт» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Ритейл Бел Финанс» и «Контрол лизинг» подтвердили рейтинги.
01
ПАО «ГК «Самолет» сегодня, 9 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара».
НКР в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 63,2 млрд рублей.
02
ООО «МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.
03
АО «ЛК «Роделен» увеличило объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,25 млрд рублей.
04
ООО «Ника» 15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 9-16-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 17-20-го купонов; а также call-опцион — в дату окончания 8-го купонного периода.
НРА в декабре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 558 млн рублей.
05
ПАО «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта.
АКРА в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 2,99 млрд рублей.
06
Собрание участников ООО «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04.
НКР в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
07
ПАО «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS.
«Диасофт» установил ориентир цены первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне 4–4,5 тыс. рублей за бумагу. Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Общий размер первичного размещения может составить до 4,14 млрд рублей. В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также институциональные инвесторы.
08
НРА повысило кредитный рейтинг ООО «ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга агентство объяснило умеренно позитивной динамикой долговой нагрузки и показателей рентабельности, а также стабильностью работы на рынке.
Рейтинг компании обусловлен умеренным уровнем перманентного капитала, снижением долговой нагрузки, низкой зависимостью от поставщиков, адекватным размеру бизнеса уровнем корпоративного управления и риск-менеджмента, длительным сроком работы на рынке.
Уровень рейтинга ограничивается невысокой рентабельностью по чистой прибыли, низкой оценкой обеспеченности собственными оборотными средствами, локализацией бизнеса, небольшой долей рынка, ограниченной прозрачностью бизнеса в периметре сотрудничества со стратегическими партнерами.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 983,3 млн рублей.
09
ООО «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
Трехлетние бумаги серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания разместила в июне 2022 г. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 650 млн рублей.
10
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков компании в обращении нет.
11
«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — ООО «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.
По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом оферента «Евроторг» и рейтингами облигаций.
В обращении находится выпуск классических облигаций компании на 1,6 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 7,25 млрд рублей.
12
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Рейтинг эмитента обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, ограниченной капитальной позицией при удовлетворительной рентабельности бизнеса, адекватным качеством активов, а также приемлемой позицией по ликвидности и качеством корпоративного управления. Позитивный прогноз отражает ожидания агентства по укреплению капитальной позиции вследствие планируемой докапитализации в течение I квартала 2024 г. Кроме того, поддержку рейтингу могут оказать реализация планов по совершенствованию практик корпоративного управления, а также дальнейший рост эффективности деятельности.
По оценке «Эксперта РА», «Контрол лизинг» имеет приемлемые позиции по ликвидности и структуре фондирования. Фондирование компании осуществляется в основном за счет банковских кредитов (78% пассивов на 1 октября 2023 г.), основная доля которых приходится на аффилированную с одним из крупных инвесторов кредитную организацию. Концентрация на пяти крупнейших кредиторах за девять месяцев 2023 г. выросла с 54 до 58% пассивов, но оценивается как приемлемая. В качестве источника финансирования расширения бизнеса возможно использование невыбранных кредитных линий в размере более 10 млрд рублей, а также выход на облигационный рынок с новыми займами.
Деятельность компании характеризуется высокой долговой нагрузкой (валовый долг в восемь раз превышает капитал с учетом квазикомпонентов) и низким уровнем покрытия процентных расходов операционными доходами (1,3 за период с 1 октября 2022-го по 1 октября 2023 гг.). При этом агентство отмечает высокую оценку текущей ликвидности (1,3) и чувствительный уровень прогнозной ликвидности (1,1) за счет существенных затрат на погашение обязательств и ведение деятельности на горизонте 12-ти месяцев.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
