«Бэлти-Гранд» начинает размещение. «Аэрофьюэлз» планирует открыть книгу. ИСК «Энко», «Экспомобилити» и «Терра Пласт» зарегистрировали выпуски. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «ПР-Лизинг» первым в России получил рейтинг ЦФА. Облигации «МСБ-Лизинга» включены в Сектор роста. «Т1» получил рейтинг кредитоспособности.
01
ООО «Бэлти-Гранд» сегодня, 8 ноября, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 25-60-го купонов — на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 32-го, 34-го, 36-го, 37-го и 39-го купонов, по 7% от номинала — в даты окончания 42-го и 52-го купонов, 7,1% от номинала — в дату завершения 44-го купона, по 7,3% от номинала — в даты окончания 46-го, 48-го и 50-го купонов, еще по 8% от номинала — в даты завершения 54-го, 56-го, 58-го и 60-го купонов.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 656,4 млн рублей.
02
АО «Аэрофьюэлз» во второй половине ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «ИСК «Энко» серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00479-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов.
НКР в июле 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
В обращении нет бумаг компании.
04
НРД зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций ООО «Экспомобилити» серий КО-П09 и КО-П01. Бумагам присвоены регистрационные номера 4CDE-09-00608-R-001P и 4CDE-01-00113-L-001P соответственно. Параметры выпусков пока не раскрываются.
В обращении находится семь выпусков облигаций компании на 1,24 млрд рублей, выпуск серии КО-П08 номинальным объемом 200 млн рублей — в процессе размещения.
05
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Терра Пласт» серии КО-П02. Регистрационный номер — 4CDE-02-00558-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
В обращении находится один выпуск коммерческих облигаций компании на 50 млн рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 50-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 21% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей с плавающим купоном компания завершила в августе 2020 г. Ставка 49-го купона — 19% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
07
АКРА присвоило выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) ООО «ПР-Лизинг» кредитный рейтинг ВВВ+(RU). Это первый случай в России, когда рейтинг кредитоспособности был присвоен выпуску ЦФА. Трехлетний цифровой долг с доходностью 14% годовых и объемом 50 млн рублей компания разместила в середине октября 2023 г. на платформе «Атомайз». Выплата купона — ежемесячная.
В соответствии с методологией АКРА уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу «ПР-Лизинга». АКРА не учитывает потенциального влияния операционного риска на исполнение обязательств по ЦФА, поскольку этот риск компенсируется механизмами обеспечения бесперебойного функционирования системы и доступа к ней, а политика безопасности оператора информационной системы основывается на нормативных документах Банка России.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,65 млрд рублей.
08
Московская биржа включила облигации ООО «МСБ-Лизинг» серий 002Р-02, 002Р-04, 002Р-05, 002Р-06 и 003Р-01 в Сектор роста в «связи с получением письма организации».
АКРА в июле 2023 г. присвоило «МСБ-Лизингу» кредитный рейтинг ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 557 млн рублей.
09
АКРА присвоило ООО «Т1» кредитный рейтинг A(RU) со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности эмитента базируется на умеренно высокой оценке операционного риск-профиля, которая, в свою очередь, определяется умеренной диверсификацией по направлениям деятельности, наличием нескольких крупных клиентов с высокой долей в выручке, средним уровнем корпоративного управления при умеренно высоком уровне финансовой прозрачности.
Оценка финансового риск-профиля находится на высоком уровне. «Т1» имеет низкую долговую нагрузку, высокую рентабельность, высокие оценки размера бизнеса и ликвидности. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают высокое отношение капитальных затрат к выручке и низкая оценка за рентабельность по свободному денежному потоку. Для «Т1» характерны высокий CAPEX, в том числе на создание нематериальных активов. По итогам 2022 г. отношение CAPEX к выручке составило 25%.
На 15 сентября 2023 г. долговой портфель «Т1» состоял из банковских кредитов на общую сумму 5,4 млрд рублей, привлеченных по плавающей ставке. После этого компания разместила облигации на 2 млрд рублей. Отношение общего долга с учетом аренды к FFO до фиксированных платежей по итогам 2022 г. находилось на уровне 0,5x. АКРА допускает снижение показателя по итогам 2023 г. до 0,4x.
Компания также имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 2 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
