ПК «Смак», «Проект 111», УК «ОРГ», МФК «МигКредит» и «Дарс-девелопмент» начинают размещения сегодня. «Феррум» определил предварительные параметры выпуска. «НТЦ Евровент», «Пионер-Лизинг» и «Контент» установили ставки купонов по выпускам в обращении.
01
ООО «Производственная компания «Смак» сегодня, 7 сентября, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00564-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашаться ежеквартально, начиная с 33-го купонного периода, и 50% номинала будет погашено в дату окончания 48-го купонного периода. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонных периодов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 35 млн рублей.
02
ООО «Проект 111» сегодня, 7 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00106-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 2-го, 4-го, 6-го, 8-го и 10-го купонных периодов. Организатор ИК «Цифра брокер».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
АО «Управляющая компания «ОРГ» сегодня, 7 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-01566-G. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено поручительство от ООО «Ойл Ресурс Групп». Организатор — ИК «Финам».
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 427,86 млн рублей.
04
ООО «Микрофинансовая компания «МигКредит» сегодня, 7 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00340-R-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «МигКредит» на уровне ruBB, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 520 млн рублей.
05
ООО «Дарс-девелопмент» сегодня, 7 сентября, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00109-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
«Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «Феррум» определило параметры выпуска биржевых облигаций. Размещение пятилетних бумаг объемом 250 млн рублей эмитент планирует начать во второй половине сентября. Ориентир ставки купона — 14-15%. Организатором выступает «НФК-Сбережения».
АКРА в июле присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
Трехлетние облигации объемом 50 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Ставка 1-18-го купонов была установлена на уровне 15% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала бумаг в дату окончания 17, 25, 31 и 36 купонных периодов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «НТЦ Евровент» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 37,5 млн рублей.
08
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 48-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 18% годовых.
Компания разместила десятилетние облигации серии БО-П03 объемом 400 млн рублей с плавающим купоном в августе 2020 г. Ставка 47-го купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
09
ООО «Контент» установило ставку 7-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО001 на уровне 22% годовых. По выпуску предстоит оферта, эмитент выкупит до 3 тыс. облигаций. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 25 сентября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг, которая составляет 1000 рублей за штуку.
Выпуск коммерческих облигаций серии КО001 объемом 1 млрд рублей с погашением в 2073 г. компания разместила в апреле 2023 г. Купоны ежемесячные. Текущая ставка купона — 19%.
Других выпусков компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
