«Брусника» начинает размещение сегодня. МФК «Быстроденьги» зарегистрировала допвыпуск. «Племзавод «Пушкинское» определил дату размещения. «ЕвроТранс» и «Селектел» планируют открыть книги заявок. «Инград» проведет оферты. МФК «Саммит» и «Кировский завод» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «АСПЭК-Домстрой» улучшил кредитный рейтинг. «ИВА Партнерс» изменила организационно-правовую форму. «Заслон» не будет погашать выпуск досрочно. «Электроаппарат» завершил размещение облигаций.
01
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» сегодня, 7 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид».
НКР в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 9,8 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций эмитента общим объемом 532 млн рублей, четыре биржевых выпуска облигаций на 1,1 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
03
ООО «Племзавод «Пушкинское» 14 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-12-го купонов, по 10% от номинала — в даты окончания 13-19-го купонов и еще 15% от номинала — в дату завершения 20-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на 775 млн рублей.
04
ПАО «ЕвроТранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») 14 марта планирует провести сбор заявок на семилетние «зеленые» облигации серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов составит 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала, в даты выплаты 78-го и 84-го купонов — по 25% от номинала. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк.
АКРА 6 февраля 2024 г. подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций компании принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 11 млрд рублей.
05
ООО «Селектел» в первой декаде апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruAA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
06
ПАО «Инград» исполнит оферты по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02. В качестве дат приобретения бумаг эмитент установил 26 марта, 2 апреля, 9 апреля, 16 апреля и 23 апреля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
Десятилетние облигации серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2017 г. Текущая ставка купона — 18% годовых. Эмитент в феврале 2023 г. досрочно погасил 9,993 млн облигаций выпуска, ранее выкупленных по оферте. В обращении находятся бумаги на 6,6 млн рублей.
Десятилетние облигации серии 002P-02 объемом 15 млрд рублей компания разместила в марте 2020 г. Текущая ставка купона — 15,5% годовых.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.
07
ООО «МФК «Саммит» установило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
Трехлетний выпуск серии 001Р-03 на 150 млн рублей компания разместила в феврале 2024 г. Ставка 2-36-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 500 млн рублей.
08
ПАО «Кировский завод» установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии 02 на уровне 14% годовых.
Размещение пятилетних облигаций серии 02 объемом 2,69 млрд рублей компания завершила в марте 2021 г. Ставка 1-12-го квартальных купонов установлена на уровне 9,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 19 марта 2024 г.
АКРА в октябре подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 3,69 млрд рублей.
09
НКР повысило кредитный рейтинг ООО «АСПЭК-Домстрой» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением в 2023 г. показателей долговой нагрузки и ликвидности, снижением доли крупнейшего кредитора и усилением рыночных позиций компании в ключевом регионе присутствия. Сдерживающее влияние на оценку бизнес-профиля оказывает оценка экономического потенциала и устойчивости основного рынка присутствия. Оценку финансового профиля ограничивают невысокая доля собственного капитала в структуре фондирования активов, показатели ликвидности ниже среднего и невысокий запас прочности по обслуживанию долга.
По итогам 2023 г. отношение совокупного долга (с учетом денежных средств на счетах эскроу и с корректировками НКР на степень готовности проектов) к OIBDA составило 2,4. В 2024 г. НКР ожидает незначительного снижения долговой нагрузки — до 2,1. У компании нет валютных обязательств, а благодаря низкой доле импортных материалов колебания валютного курса незначительно влияют на ее финансовые показатели. Агентство отмечает, что в 2023 г. компания снизила зависимость от основного несвязанного кредитора с 40% до 24%.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 294,6 млн рублей.
10
ООО «ИВА Партнерс» зарегистрировало реорганизацию в форме преобразования в АО «ИВА Партнерс» с переходом к АО «ИВА Партнерс» всех прав и обязанностей ООО «ИВА Партнерс».
11
Владельцы облигаций АО «Заслон» серии 001Р-01 не предъявили к выкупу ни одной облигации. Основанием для досрочного погашения бумаг стала реорганизация общества в форме выделения из него нового юридического лица — АО «Новосиб».
Размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей эмитент завершил в мае 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые.
АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
12
ООО «Электроаппарат» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 47% выпуска на 70,6 млн рублей. С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых до погашения. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
НКР в сентябре подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 184,3 млн рублей и выпуск коммерческих облигаций на 30 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
