ЛК «Роделен» установила ставку купонов. «Элемент Лизинг» определил ориентир ставки. Владельцы облигаций «Заслона» получили право требовать досрочного погашения бумаг. «Асфальтобетонный завод №1» и «Аренза-Про» откроют книги заявок. «Соби-Лизинг» зарегистрировал выпуск. «Моторика» перенесла дату букбилдинга. Группа компаний «Феррони» заключала мировое соглашение с кредитором. «Трейд менеджмент» и «Сибнефтехимтрейд» установили ставки купонов по выпускам в обращении. МФК «Мани Мен» и «Главстрой» подтвердили кредитные рейтинги. «Гидромашсервис» и «Авангард-Агро» подвели итоги оферт. Сделка по приобретению ГК «Балтийский лизинг» была закрыта.
01
АО «Лизинговая компания «Роделен» установило ставку 1-27-го купонов пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Размещение запланировано на 10 октября.
В ответ на исковое заявление от конкурсного управляющего АО «Банк Воронеж» о взыскании с ЛК «Роделен» 723,3 млн рублей, который в сентябре был принят Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, эмитент утвердил комплекс мер по хеджированию потенциальных рисков. Он предполагает заключение мирового соглашения с АО «Банк Воронеж» с согласованием графика погашения долга.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
02
ООО «Элемент Лизинг» установило ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне не выше 16% годовых. Компания во второй половине октября планирует собрать заявки на выпуск. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, еще 3,05% — в дату погашения облигаций. Организатор — инвестиционный банк «Синара».
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций — на 1 млрд рублей.
03
Владельцы облигаций АО «Заслон» серии 001Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг из-за реорганизации акционерного общества в форме выделения из него нового юридического лица — АО «Новосиб».
Размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей эмитент завершил в мае 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности эмитента в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций эмитента на 1 млрд рублей.
04
ОАО «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) 12 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-05 объемом 1,5–2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-5-го купонов — 16,5%, 6-10-го купонов — 16%, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 16,5% номинальной стоимости облигаций, в дату выплаты 36-го купона — 17,5% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара».
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг АО «ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 5,5 млрд рублей.
05
ООО «Аренза-Про» 17 октября планирует собрать заявки на пятилетние облигации серии 001Р-03 объемом не более 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-24-го купонов — не выше 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара».
АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Соби-Лизинг» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 270 млн рублей.
07
ООО «Моторика» перенесла на 16 октября сбор заявок на трехлетние облигации серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — не выше 16,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 9-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости облигаций, в дату выплаты 10-го купона — 20%, 11-го купона — 30%, 12-го купона — 40%. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Техразмещение запланировано на 17 октября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот».
НКР в августе 2023 г. присвоило «Моторике» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
08
ООО «Феррони» (эмитент облигаций), ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола» (поручители по выпускам облигаций) заключили мировое соглашение с АО «Акционерный Банк «Россия», согласно условиям которого договорились о погашении задолженности в срок до 31 декабря 2024 г. в соответствии с утвержденным графиком. Документ утвержден Дзержинским районным судом города Санкт-Петербурга.
«Феррони» ведет переговоры с кредиторами с мая 2023 г., когда на тольяттинском заводе произошел крупный пожар. На сегодня соглашения о реструктуризации долгов группа компаний «Феррони» подписала с тремя кредиторами — АБ «Россия», Сбербанком и ЮГ-инвестбанком. «Переговоры с остальными кредиторами продолжаются в рабочем порядке», — сообщили в «Феррони».
АКРА в сентябре присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу B+(RU) ООО «Феррони».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций «Феррони» общим объемом 650 млн рублей.
09
ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 48-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 200 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Размер ставки определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс 6,5%, но не выше 14% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с 21-го купонного периода.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
10
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 19,5% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
11
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен высокими конкурентными позициями на рынке МФО, высокой достаточностью капитала и рентабельностью, комфортной ликвидной позицией при адекватном профиле фондирования, умеренной эффективностью сборов по портфелю микрозаймов, а также высоким качеством управления и бизнес-процессов при низкой информационной прозрачности. Компания стабильно занимает одну из ведущих позиций в рэнкинге «Эксперта РА» по объему выдачи микрозаймов (2-е место за первое полугодие 2023 г.) с долей рынка около 5%.
Выдачи микрозаймов компании сконцентрированы в трех ключевых сегментах: микрозаймы PDL (30% в объеме выдачи за первое полугодие 2023 г.); краткосрочные микрозаймы до 60 дней с высоким ПСК и единовременным погашением в конце срока (45%) и микрозаймы на срок от 2-х до 6-ти месяцев (23%). Компания сохраняет умеренную эффективность сборов по вновь выдаваемым микрозаймам даже с учетом постепенного снижения процентных ставок по своим продуктам.
Исторически около половины пассивов формируют собственные средства МФК, а со второго полугодия 2022 г. существенно расширено банковское финансирование до более чем четверти баланса. Также около пятой части пассивов представлено облигациями с умеренно низким купоном и погашением в августе 2024 г. Помимо адекватной диверсификации привлеченных ресурсов по источникам и срокам агентство отмечает низкую зависимость компании от средств крупнейших кредиторов.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 2 млрд рублей.
12
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Главстрой» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
Кредитный рейтинг эмитента характеризуется средними оценками рыночной позиции, бизнес-профиля, корпоративного управления и долговой нагрузки. Среди факторов, оказывающих поддержку кредитному рейтингу, — высокая рентабельность бизнеса, высокие оценки показателя обслуживания долга и ликвидности. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании оказывают высокий отраслевой риск, а также оценка размера бизнеса на уровне ниже среднего.
После снижения финансовых результатов в 2021 г. по итогам 2022-го произошло некоторое восстановление показателя FFO до чистых процентных платежей. АКРА ожидает дальнейшего роста показателя по результатам текущего года и закрепление его на достигнутых уровнях в 2024-2026 гг. Средневзвешенное за период с 2021-го по 2026 гг. отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей оценивается агентством на уровне 4,1х. АКРА оценивает долговую нагрузку компании как умеренную. Средневзвешенное за период с 2021-го по 2026 гг. отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам оценивается агентством на уровне 7,1х.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на общую сумму 3 млрд рублей.
13
АО «Гидромашсервис» выкупило по оферте облигации серии БО-03 на 945,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД.
Десятилетние облигации серии БО-03 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 г. В сентябре 2022 г. эмитент досрочно погасил часть выпуска на 1,475 млрд рублей. В результате объем займа в обращении составляет 1,5 млрд рублей. Ставка текущего купона — 12,5% годовых.
НКР 3 октября 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
14
АО «Авангард-Агро» выкупило по оферте облигации серии БО-001P-01 на 10 тыс. рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Десятилетние облигации серии БО-001P-01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2017 г. Ставка текущего купона — 11,75% годовых.
АКРА в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
15
ООО «Прибыльные инвестиции» (входит в ГК «Контрол лизинг») закрыло сделку по приобретению группы компаний «Балтийский лизинг» у банка «Траст». Напомним, аукцион по продаже 99,48% акций «Балтийского лизинга» прошел в середине сентября. Стартовая цена была установлена на уровне 20,4 млрд рублей. Победителем аукциона признана компания «Прибыльные инвестиции», предложившая за «Балтийский лизинг» 26,9 млрд рублей.
В ГК «Балтийский лизинг» входит головная компания АО «Балтийский лизинг», а также дочерние ООО «Балтийский лизинг» (операционная компания) и ООО «Балтлиз Технологии» (концентрирует IT-функции группы).
«Эксперт РА» 29 сентября продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 36,85 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
