АО «Автобан-Финанс» начало сбор заявок на приобретение облигаций по оферте. МФК «МигКредит», «Каршеринг Руссия», «Трейдберри» и ПК «Смак» определили даты размещения и ставки купонов. «Бизнес Альянс» и «Джи-групп» откроют книги заявок. «Сибнефтехимтрейд» и «Трейд менеджмент» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Аптечная сеть 36,6» получила рейтинг кредитоспособности. УК «ОРГ» подвел итоги оферты.
01
АО «Автобан-Финанс» начало сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П03, который продлится до 12 сентября. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит «Компания БКС». Оферта пройдет 15 сентября 2023 г.
Пятилетние облигации серии БО-П03 объемом 3 млрд рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Текущая ставка купона — 8,9% годовых. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruА+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 14 млрд рублей.
02
ООО «Микрофинансовая компания «МигКредит» установило ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей в размере 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Размещение начнется 7 сентября. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «МигКредит» на уровне ruBB, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 520 млн рублей.
03
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установило ставку купонов четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 13,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Размещение бумаг начнется 8 сентября.
АКРА в мае 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Каршеринг Руссия» на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 5,16 млрд рублей.
04
ООО «Трейдберри» 12 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 18-го и 24-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
В процессе размещения находится выпуск коммерческих облигаций номинальным объемом 30 млн рублей.
05
ООО «Производственная компания «Смак» 7 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений на приобретение облигаций прошел 31 августа. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашаться ежеквартально, начиная с 33-го купонного периода, и 50% номинала будет погашено в дату окончания 48-го купонного периода. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 35 млн рублей.
06
АО «Бизнес Альянс» во второй половине сентября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов составит 16% годовых, 3-4-го купонов — 15,5% годовых, 5-6-го купонов — 14,5% годовых, 7-8-го купонов — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
В августе 2023 г. АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне ВВ(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
07
АО «Джи-групп» 21 сентября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 6-го купона и по 15% — в даты окончания 7-12 купонов. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Джи-групп» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций эмитента на 2,8 млрд рублей.
08
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 21-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 18,5% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
09
ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 200 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Размер ставки определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс 6,5%, но не выше 14% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с 21-го купонного периода.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
10
НРА присвоило кредитный рейтинг ПАО «Аптечная сеть 36,6» на уровне ВВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности, высокой оценкой цикла оборотного капитала, высоким уровнем рентабельности свободного денежного потока от операционной деятельности после капитальных вложений, сильными позициями на рынке аптечных сетей, развитой системой корпоративного управления и средним уровнем зрелости системы управления рисками.
Уровень рейтинга ограничивается невысоким уровнем перманентного капитала, низким уровнем финансового левериджа, невысокой оценкой рентабельности активов по чистой прибыли, невысоким уровнем краткосрочной ликвидности, ощутимой долговой нагрузкой, невысокой обеспеченностью обслуживания долга денежным потоком до изменения оборотного капитала, внешними бизнес-рисками, связанными с наличием сильных конкурентов на рынке, влиянием финансовых рисков (процентный, ценовой, ликвидности).
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 30 млрд рублей.
11
АО «Управляющая компания «ОРГ» выкупило по оферте облигации серии БО-01 общим объемом 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала, который составляет 1000 рублей за одну бумагу.
Размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 200 млн рублей компания завершила в апреле 2023 г., реализовав 64% займа на 127,9 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на СПБ биржу в июне 2022 г. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, 8-36-го купонов — 16,5% годовых. Купоны ежемесячные.
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг АО «УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 427,9 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
