«Агрофирма «Рубеж» и «Автоэкспресс» определили даты размещения. Компания «Новые технологии» планирует открыть книгу заявок на новый выпуск. «Племзавод «Пушкинское» зарегистрировал облигации. «Мани Капитал Лизинг» и «Асфальтобетонный завод №1» утвердили программы. «Сейф-Финанс» подвел итоги оферты. «Балтийский лизинг» увеличил объем программы. Акционеры Московской биржи рассмотрят вопрос о выплате дивидендов. Компания «ПИР» завершила размещение выпуска за один день торгов.
01
ООО «Агрофирма «Рубеж» 12 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.
АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
Бумаг компании в обращении нет.
02
ООО «Новые технологии» 19 марта планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Также возможен call-опцион. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,8 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на 775 млн рублей.
04
Общее собрание участников ООО «Мани Капитал Лизинг» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 350 млн рублей.
05
Совет директоров АО «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
АКРА в ноябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг АО ПСФ «Балтийский проект» (группа компаний «АБЗ-1») на уровне BBB(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 7 млрд рублей.
06
ООО «Сейф-Финанс» выкупило по оферте облигации серии 001Р-01 на 350,7 млн рублей.
Размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 на 700 млн рублей компания завершила в апреле 2023 г. по ставке ежеквартального купона 11,5% годовых. Ставка текущего купона — 16,5% годовых.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. понизил кредитный рейтинг облигаций эмитента до уровня ruBBB.
Других выпусков компании в обращении нет.
07
ООО «Балтийский лизинг» увеличило объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций компании в сентябре 2016 г. Регистрационный номер — 4-36442-R-001Р-02Е. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до десяти лет.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 36,8 млрд рублей.
08
Акционеры Московской биржи на общем собрании 25 апреля 2024 г. рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 17,35 рубля на одну акцию. На выплату дивидендов Наблюдательным советом рекомендуется направить 39,5 млрд рублей, или 65% чистой прибыли торговой площадки по МСФО. Акционеры Московской биржи — около 500 тысяч физических и около 2 тыс. юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении, составляет 64%.
09
ООО «Автоэкспресс» 12 марта начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 1,98 млрд рублей.
10
ООО «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг ПИР до уровня ВB|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
