«Ника» начинает размещение сегодня. «Каршеринг Руссия» проводит сбор заявок. «Дарс-девелопмент» установил ставку купона. МФК «МигКредит» определила дату размещения. «Электроаппарат» и «Трейдберри» зарегистрировали выпуски. «Автобан-Финанс» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Сибэнергомаш — БКЗ» повысил кредитный рейтинг. ТП «Кировский» подвело итоги оферты. Рейтинг кредитоспособности «Заслона» был отозван. «Контрол лизинг» завершил размещение выпуска.
01
ООО «Ника» сегодня, 5 сентября, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 9-16-го купонных периодов будет погашено по 7,5% от номинальной стоимости, 17-20-го купонов — по 10% от номинала. По усмотрению эмитента возможен колл-опцион в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
НРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей.
02
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня, 5 сентября, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Андеррайтером выступит Газпромбанк. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 8 сентября.
АКРА в мае 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Каршеринг Руссия» на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 5,16 млрд рублей.
03
ООО «Дарс-девелопмент» установило ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Размещение начнется 7 сентября.
«Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «Микрофинансовая компания «МигКредит» 7 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «МигКредит» на уровне ruBB, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 520 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Электроаппарат» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00012-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры займа пока не раскрываются.
НКР в октябре 2022 г. присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций на 113,7 млн рублей и выпуск коммерческих облигаций на 30 млн рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Трейдберри» серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00434-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В процессе размещения находится выпуск коммерческих облигаций номинальным объемом 30 млн рублей.
07
АО «Автобан-Финанс» установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 10% годовых.
Пятилетние облигации серии БО-П03 объемом 3 млрд рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Текущая ставка купона — 8,9% годовых. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruА+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 14 млрд рублей.
08
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» до уровня BB+(RU), изменив прогноз на «позитивный». Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено повышением оценки субфактора бизнес-профиля в связи с ростом контрактной базы и улучшением оценки долговой нагрузки компании.
По итогам 2022 г. рост выручки компании составил 28,1%, а FFO до чистых процентных платежей и налогов — 204 млн рублей. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов в 2022 г. достигла 7,2% против 9,2% в 2021-м.
Показатель общего долга к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2022 г. сохранился на уровне 1,4х. В 2023 г. агентство ожидает рост размера общего долга, что на фоне увеличения FFO до чистых процентных платежей приведет к незначительному увеличению значения показателя общего долга к FFO до чистых процентных платежей. Кредитный портфель представлен облигационным займом, кредитами для финансирования производства в рамках заключенных контрактов, а также лизинговыми обязательствами. Покрытие процентных платежей находится на высоком уровне: взвешенная оценка FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам (с 2020-го по 2025 гг.) составляет 6,3х.
Компания имеет равномерный график погашения обязательств с пиковым значением в 2025 г. В качестве дополнительных источников ликвидности «Сибэнергомаш — БКЗ» располагает свободными лимитами в рамках открытых кредитных линий.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
09
ООО «Торговое предприятие «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Десятилетние облигации объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Текущая ставка купона — 12,5 % годовых.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
10
«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности AО «Заслон» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций эмитента на 1 млрд рублей.
11
ООО «Контрол лизинг» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 августа 2023 г. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена ежемесячная амортизация начиная с 13-го купонного периода. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
