«Фабрика «Фаворит», «Асфальтобетонный завод №1», «Аренза-Про», МФК «Лайм-Займ», МФК «Быстроденьги» и «Интерлизинг» зарегистрировали выпуски. «Элемент Лизинг» планирует открыть книгу. «Гидромашсервис» повысил кредитный рейтинг. АПРИ «Флай Плэнинг» привлекла маркет-мейкера. «АйДи Коллект» перераспределит прибыль между участниками общества. «Джи-групп», МФК «МигКредит» и «Ника» завершили размещения.
01
Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ООО «Фабрика «Фаворит» серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 50 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг АО «ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 5,5 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны.
АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00533-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. повысил кредитный рейтинг МФК «Лайм-Займ» до уровня ruBВ- и установил стабильный прогноз.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,46 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Микрофинансовая компания «Быстроденьги» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке.
В обращении находится три выпуска классических облигаций компании общим объемом 832 млн рублей, также продолжает размещаться выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.
06
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Интерлизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций «Интерлизинга» на общую сумму 14,1 млрд рублей.
07
ООО «Элемент Лизинг» в октябре планирует открыть книгу заявок на трехлетние облигации серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, еще 3,05% — в дату погашения облигаций. Организатор размещения —инвестиционный банк «Синара».
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей.
08
НКР повысило кредитный рейтинг АО «Гидромашсервис» с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
НКР позитивно оценивает потенциал роста рынков присутствия «Гидромашсервиса» после 2022 г., в том числе благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере водоснабжения, инфраструктуры для транспортировки нефти и газа, дальнейшей модернизации электроэнергетики. Компанию характеризуют низкая чувствительность показателей деятельности к повышению цен на ключевые компоненты затрат, разнообразие ассортимента, низкая зависимость от крупнейшего поставщика.
Для «Гидромашсервиса» характерна повышенная долговая нагрузка, которая оказывает сдерживающее влияние на оценку финансового профиля: на 30 июня 2023 г. совокупный долг компании превышал OIBDA в шесть раз. На конец первого полугодия долг состоял из облигаций (45%), кредитов и займов (53%) и арендных обязательств (2%), при этом 74% приходилось на долгосрочную задолженность. Валютные обязательства несущественны: более 99% долга номинировано в рублях. При этом отношение чистого долга компании к ее OIBDA на 30 июня 2023 г. находилось на низком уровне (1,9).
Оценку финансового профиля поддерживают хорошие показатели обслуживания долга. Покрытие процентов по кредитам и займам компании денежными потоками от операционной деятельности за последний год составило 1,7 на 30 июня 2023 г. Сдерживающее влияние на оценку финансового профиля оказывает невысокая рентабельность компании. В течение двух лет, завершившихся 30 июня 2023 г., рентабельность по OIBDA держалась в диапазоне 7-9%, а рентабельность по чистой прибыли не превышала 4%.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
09
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» заключило с ИК «Иволга Капитал» договоры на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серии БО-002P-03.
Размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей компания завершила 22 сентября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.
НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 2,75 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
10
ООО «АйДи Коллект» приняло решение перераспределить часть прибыли в размере 202,3 млн рублей, полученной по итогам первого полугодия 2023 г., между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале. Таким образом, ООО «Онлайн Микрофинанс» будет выплачено 198,3 млн рублей, ООО «Финтех Групп» и директору «АйДи Коллект» Александру Васильеву — по 2 млн рублей.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 2,35 млрд рублей.
11
АО «Джи-групп» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 7-12-го купонов — по 15% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций эмитента на 4,76 млрд рублей.
12
ООО «Микрофинансовая компания «МигКредит» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 сентября 2023 г. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «МигКредит» на уровне ruBB, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 720 млн рублей.
13
ООО «Ника» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 сентября. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 9-16-го купонных периодов будет погашено по 7,5% от номинальной стоимости, 17-20-го купонов — по 10% от номинала. По усмотрению эмитента возможен колл-опцион в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
НРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 600 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
