МФК «Мани Капитал» определила дату начала размещения и установила ставки купонов. «Славянск ЭКО» зарегистрировал выпуск. «Элемент лизинг» планирует открыть книгу заявок на новые облигации. «НТЦ Евровент» и «Сибнефтехимтрейд» установили ставки купонов по выпускам в обращении. ГК «Солтон» получила кредитный рейтинг. Бумаги «Сибирского КХП» включены в Сектор роста. «Левенгук» подвел итоги оферты. «Инарктика» завершила размещение бумаг за один день торгов. «НФК — Структурные инвестиции» и ВТБ Регистратор проведут прямой эфир для инвесторов.
01
АО «МФК «Мани Капитал» 5 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 32-36-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска компании общим объемом 300 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ООО «Славянск ЭКО» серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-03-00039-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует в марте провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.
АКРА в декабре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей.
03
ООО «Элемент лизинг» 7 марта планирует провести сбор заявок на двухлетние облигаций серии 001Р-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 2-23-го купонов, 12% — в дату погашения выпуска. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 13 марта. Организатор — БКС КИБ.
«Эксперт РА» в январе 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
04
ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
Трехлетние облигации объемом 50 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Ставка 1-18-го купонов была установлена на уровне 15% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала бумаг в дату окончания 17-го, 25-го, 31-го и 36-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 25 млн рублей.
05
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 27-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 570,9 млн рублей.
06
НКР присвоило ООО «ГК «Солтон» (владеет ООО «Агрохолдинг «Солтон») кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Умеренные оценки систематического риска бизнес-профиля обусловлены высокими рисками природного характера, присущими сельскому хозяйству. Отчасти эти риски компенсируются высокими темпами роста рынка сельхозпродукции и сохранением высоких мировых цен на продовольствие. Ключевой для компании риск неурожая частично сглаживается благоприятными климатическими условиями и плодородностью почв в Алтайском крае, где «Солтон» занимает сильные позиции на рынке гречихи. Дополнительным плюсом является развитие земель Красноярского края, что дает возможность диверсифицировать номенклатуру выращиваемых культур.
Существенное позитивное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывают сильные показатели финансового профиля группы. Долговая нагрузка характеризуется как невысокая: на 31 декабря 2023 г. совокупный долг составлял 205 млн рублей и превышал OIBDA в 1,3 раза. В 2024 г. НКР ожидает увеличения показателя в связи с запланированным на март выпуском облигаций «Солтона» на 150 млн рублей (часть из них пойдет на рефинансирование ранее выпущенных облигаций), при этом долговая нагрузка, предположительно, не превысит 1,9 раза.
На конец 2023 г. совокупный долг группы состоял из краткосрочных кредитов (37% обязательств), облигаций (29%) и долгосрочных кредитов (16%), оставшиеся 18% — лизинг. Показатели обслуживания долга группы оцениваются как умеренные: отношение OIBDA к процентам составляло 3,6 в 2022 г. и 6,1 — в 2023 г.
В обращении находится один выпуск облигаций «Агрохолдинга «Солтон» на 60 млн рублей.
07
Московская биржа включила облигации ООО «Сибирский КХП» серии 001P-02 в Сектор роста.
Размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей компания завершила в феврале 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
08
ПАО «Левенгук» выкупило по оферте облигации серии БО-01 на 17,1 млн рублей плюс НКД.
Размещение десятилетних облигаций объемом 100 млн рублей компания завершила в феврале 2018 г. Ставка текущего купона установлена на уровне 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.
09
ПАО «Инарктика» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
АКРА в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 5,99 млрд рублей.
10
АО «НФК — Структурные инвестиции» и АО ВТБ Регистратор проведут прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin 6 марта в 12:30 по московскому времени. Тема онлайн-встречи — размещение выпуска классических облигаций АО «НФК — Структурные инвестиции» и возможности финансовой платформы ВТБ Регистратор. Спикеры: владелец холдинга, куда входят НФК-СИ и «Пионер Лизинг», Евгений Наумов и заместитель генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор Максим Гецьман. Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.
Размещение десятилетнего выпуска серии 001П-02 объемом 200 млн рублей началось 1 февраля 2024 г. Регистрационный номер — 4-02-10707-Р-001P. Ставка 1-13-го ежемесячных купонов установлена на уровне 21% годовых. Облигации доступны широкому кругу инвесторов.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
