«Джи-групп» начинает размещение сегодня. ТП «Нафтатранс плюс» проведет оферту. Кредитные рейтинги облигаций «Аэрофьюэлз» были повышены. «ВИС Финанс» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «ЕвроТранс» подтвердил рейтинг кредитоспособности. Арбитражный суд ввел в отношении ЭБИСа процедуру наблюдения. «Онлайн Микрофинанс» направит часть прибыли единственному участнику общества.
01
АО «Джи-групп» сегодня, 3 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 7-12-го купонов — по 15% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций эмитента на 2,76 млрд рублей.
02
ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» 26 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-04. Эмитент приобретет до 25 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Основание для оферты — приказы генерального директора №19/2022 от 27 октября 2022 г. и №16/2023 от 4 июля 2023 г. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 12 по 18 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
Размещение трехлетних облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей компания завершила в ноябре 2022 г. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,1 млрд рублей.
03
«Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций АО «Аэрофьюэлз» серий 001Р-01 и 002P-01 до уровня ruBBB+. По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, оферентом по публичной безотзывной оферте выступает ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом оферента и рейтингами облигаций.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
04
ООО «ВИС Финанс» установило ставки 13-16 купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 15% годовых.
Семилетние облигации серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 г. Текущая ставка купона — 9% годовых. По выпуску 20 октября предстоит оферта.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.
05
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 18-го купона облигаций серии 01 на уровне 15,81% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022-го и закончилось 23 мая 2023 гг. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купонов определяется исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
06
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ЕвроТранс» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В 2022 г. выручка компании составила 64,9 млрд рублей (+32,7%), а FFO до фиксированных платежей и налогов увеличился до 6,1 млрд рублей против 2,7 млрд рублей в 2021-м, что способствовало улучшению оценки за размер компании. Средневзвешенная за период 2020-2025 гг. рентабельность по FFO до фиксированных платежей и налогов составляет 9,3%. В первой половине 2023 г. «ЕвроТранс» продолжил демонстрировать существенный рост операционных показателей как в розничном, так и в оптовом сегментах.
Средневзвешенное за период 2020-2025 гг. отношение скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей составляет 4,5х. Снижение обусловлено плановой амортизацией и частичным досрочным погашением лизинговых обязательств, а также сокращением задолженности по банковской кредитной линии. В 2023 г. «ЕвроТранс» привлек дополнительные средства в рамках размещения трех облигационных выпусков на срок от трех до четырех лет. Средневзвешенное значение показателя обслуживания долга — FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам — за период 2020-2025 гг. составляет 2,4х, что обусловлено ростом общей долговой нагрузки компании в 2022 г.
В 2022 г. рентабельность по FCF снизилась до -20,3 с 4,4% в 2021-м в связи с увеличением запасов топлива компанией в период благоприятной конъюнктуры цен для закупки топлива. Средневзвешенное за период 2020-2025 гг. отношение капитальных затрат к выручке ожидается на уровне 4%. Оценка ликвидности обусловлена наличием доступной кредитной линии, а также возможностью привлечения средств на публичных долговых рынках. В 2023 г. ожидается привлечение средств в рамках IPO компании.
В обращении находится три выпуска облигаций общим объемом 11 млрд рублей.
07
Арбитражный суд города Москвы ввел в отношении ООО «ЭБИС» процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «КВС». Временным управляющим утвержден Роман Калинин. Следующее судебное заседание назначено на 16 января 2024 г. Арбитражный суд Москвы принял к производству заявления КВС о включении в реестр требований кредиторов по выпускам ЭБИСа серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04.
С 4 августа 2023 г. биржа прекратила торги облигациями ЭБИС серий БО-П03, БО-П04 и БО-П05.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. отозвал рейтинг кредитоспособности ЭБИС без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ЭБИС общим объемом 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
08
ООО «Онлайн Микрофинанс» направит часть прибыли за восемь месяцев 2023 г. в размере 198,3 млн рублей на выплату единственному участнику общества — ООО «Финтех Групп».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
