Компания «КИВИ Финанс» вышла из техдефолта. «Легенда» и «ТД РКС» зарегистрировали облигации. «Урожай» готовит новый выпуск. МФК «ЭйрЛоанс» утвердила программу. Компания «Новые технологии» подтвердила рейтинг кредитоспособности. «А101» и «Славянск ЭКО» завершили размещение.
01
ООО «КИВИ Финанс» приобрело по оферте 8,3 млн облигации серии 001Р-02 — все предъявленные к выкупу бумаги — по цене 101,64% от номинала. Выкуп включил номинальную стоимость облигаций и НКД.
29 мая «КИВИ Финанс» допустил техдефолт по оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02, выкупив 0,56% от общего количества предъявленных к приобретению бумаг. Причиной частичного исполнения обязательств было указано отсутствие достаточных денежных средств на счетах эмитента.
Оферта стала следствием наступления ковенанты: «Эксперт РА» в апреле отозвал без подтверждения кредитный рейтинг оферента облигаций ООО «КИВИ Финанс» — АО «КИВИ». Большая часть средств КИВИ заморожена на счетах в КИВИ банке, у которого в феврале ЦБ отозвал лицензию.
Четырехлетние бумаги объемом 8,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2023 г. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.
Других выпусков компании в обращении нет.
02
Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ООО «Легенда» серии 002Р-03. Регистрационный номер 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Торговый дом РКС» («ТД РКС» входит в группу «РКС Девелопмент») серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. «ТД РКС» планирует 10 июня провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк.
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей.
04
ООО «Урожай» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Предусмотрен call-опцион.
АКРА в мае 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
05
Общее собрание участников ООО «МФК «ЭйрЛоанс» утвердило программу облигаций серии 003Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. понизил рейтинг кредитоспособности компании до ruBB- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,75 млрд рублей.
06
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Новые технологии» на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Кредитный рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, сильной рыночной позицией, средними географической диверсификацией и уровнем корпоративного управления. Оценка финансового риск-профиля отражает высокую рентабельность, высокую оценку ликвидности, средние оценки долговой нагрузки и обслуживания долга, а также слабый денежный поток. Изменение прогноза по кредитному рейтингу обусловлено ожиданиями агентства относительно дальнейшего роста показателя FFO до чистых процентных платежей и налогов в прогнозном периоде, что приведет к улучшению оценки за размер компании.
Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей в 2023 г. составило 2,6х против 2,4х годом ранее. Рост кредитного портфеля обусловлен привлечением финансирования для выполнения заключенных контрактов. Долговые обязательства компании представлены различными инструментами (кредиты, облигационные займы, лизинг) с преобладающей долей банковского финансирования и хорошей диверсификацией по кредиторам. Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2023 г. составило 5,7х против 4,9х годом ранее.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 2,46 млрд рублей.
07
ООО «А101» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
08
ООО «Славянск ЭКО» разместило облигации серии 001P-03Y на 160,94 млн юаней, или 40,24% эмиссии. С выпуском объемом 400 млн юаней компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид».
АКРА в декабре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении также находится один выпуск биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
