«Арлифт Интернешнл» определил дату размещения и ставку купонов. ФПК «Гарант-Инвест» планирует открыть книгу. «КИВИ Финанс» выплатил в полном объеме купон по дефолтному выпуску. МФК «Саммит» и «Феррони» установили ставки купонов по бумагам в обращении. «Селлер» подтвердил кредитный рейтинг. Облигации «Маныч-Агро» включены в Сектор роста. «Группа Астон» завершила размещение коммерческих облигаций.
01
ООО «Арлифт Интернешнл» 6 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация — в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Организатор — GrottBjorn.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» планирует 17 мая провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование банковских кредитов. Размещение запланировано на 22 мая. Организатор — Газпромбанк.
НКР 2 мая 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 10,5 млрд рублей.
03
ООО «КИВИ Финанс» выплатило в полном объеме 2-й купон облигаций серии 001Р-02 на 398,7 млн рублей.
Четырехлетние бумаги объемом 8,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2023 г. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.
Ранее «КИВИ Финанс» допустил дефолт вследствие просрочки исполнения обязательств по приобретению облигаций серии 001Р-02. Оферта была предусмотрена ковенантой на приобретение облигаций оферентом (АО «КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга КИВИ на три и более ступени. 28 февраля «Эксперт РА» понизил рейтинги КИВИ и облигаций «КИВИ Финанс» с ruBBB+ до уровня ruB-, 10 апреля агентство отозвало рейтинги. В рамках оферты с исполнением 11 апреля компания смогла удовлетворить только 1,7% заявок на 141,1 млн рублей. Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости бумаг составляет 8,17 млрд рублей, по выплате НКД — 308,2 млн рублей.
В результате наступления дефолта владельцы облигаций получают право на новую оферту на приобретение (с исполнением 13 июня), а также на досрочное погашение принадлежащих им бумаг.
Других выпусков компании в обращении нет.
04
ООО «МФК «Саммит» установило ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
Трехлетний выпуск серии 001Р-03 на 150 млн рублей компания разместила в феврале 2024 г. Ставка 2-36-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала размещения купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 483,4 млн рублей.
05
ООО «Феррони» установило ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
Четырехлетний выпуск серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 13% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, оставшиеся 70% — в дату погашения.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 597,5 млн рублей.
06
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Селлер» (бренд «Техпорт») на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Рейтинг эмитента обусловлен слабой оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, ограниченными рыночными и конкурентными позициями, умеренно высокими показателями рентабельности, приемлемой долговой нагрузкой, ограниченной оценкой ликвидности и высоким уровнем корпоративных рисков.
Уровень долговой нагрузки компании на 31 декабря 2023 г. оценивается на уровне ниже среднего. Показатель скорректированного чистого долга компании к EBITDA составил 3.4х (2.3х годом ранее), рост долговой нагрузки связан с размещением двух облигационных выпусков по втором полугодии 2023 г. В I квартале 2024 г. компания разместила еще один облигационный заем для финансирования операционной деятельности, что окажет положительный эффект на уровень EBITDA и приведет к снижению общей долговой нагрузки по итогу 2024 г.
Общий уровень процентной нагрузки оценивается агентством на среднем уровне. В отчетном периоде показатель покрытия EBITDA процентных расходов понизился и составил 3.7х против 8.5х годом ранее вследствие купонных выплат по выпускам облигаций, размещенных во втором полугодии 2023 г.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 692,5 млн рублей.
07
Московская биржа включила облигации ООО «Маныч-Агро» серий БО-01 и 01 в Сектор роста. Одновременно выпуск серии БО-01 был исключен из Сектора ПИР.
Четырехлетние облигации серии БО-01 объемом 300 млн рублей компания разместила в мае 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет гаситься начиная с 13-го купонного периода.
Облигации серии 01 на 200 млн рублей сроком обращения 4,5 года компания разместила в августе 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет гаситься начиная с 15-го купонного периода.
«Эксперт РА» в апреле 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
08
ООО «Группа Астон» завершило размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав бумаги на 241 млн рублей (60,2% выпуска). С облигациями компания вышла на фондовый рынок в феврале 2024 г. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 3,29 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
