«Евротранс» начинает размещение сегодня. МФК «Быстроденьги» планирует выйти с выпуском. «Ред Софт» зарегистрировал облигации. «Мани Капитал Лизинг» готовит выпуск. «Пионер-Лизинг» и «РСГ-финанс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Облигации ФПК «Гарант-Инвест» включены в Сектор роста. «Аренза-Про» и «Агротек» завершили размещение.
01
ПАО «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») сегодня, 2 мая, начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-80110-H-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты выплат 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов, еще 25% от номинала — в даты окончания 78-го и 84-го купонов. Сбор заявок прошел 25 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
В марте АКРА подтвердило соответствие выпуска «Евротранса» стандартам «зеленых» облигаций. В октябре 2023 г. агентство подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 13 млрд рублей.
02
ООО «МФК «Быстроденьги» 16 мая планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купонов по выпуску будет переменная, ориентир — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату погашения. Эмитент сможет досрочно погасить бумаги в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонных периода. По выпуску будет предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, четыре биржевых выпуска облигаций общим объемом 1,3 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
03
Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ООО «Ред Софт» серии 002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в апреле 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 350 млн рублей.
04
Совет директоров ООО «Мани Капитал Лизинг» утвердил размещение облигаций серии 001Р-01. Параметры эмиссии пока не разглашаются.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 350 млн рублей.
05
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 25-го купона облигаций серии 01 на уровне 22,97% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 г. и закончилось 23 мая 2023 г. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
06
ООО «РСГ-финанс» (входит в группу «Кортрос») установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых.
Компания разместила 12-летние облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 г. Ставка текущего купона — 15,5% годовых. По выпуску 16 мая предстоит оферта.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Кортрос» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 5 млрд рублей.
07
Московская биржа включила облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 в Сектор роста.
Размещение двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей компания завершила в марте 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Организатор — Газпромбанк.
НРА в апреле 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 10,5 млрд рублей.
08
ООО «Аренза-Про» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в феврале 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид».
АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,49 млрд рублей.
09
ООО «Агротек» завершило размещение пятилетних облигаций серий БО-04 объемом 75 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купонов по выпуску установлена в размере 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала — в даты окончания 19-го и 20-го купонов. Также возможно досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в июле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 529 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
