АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» откроет книгу заявок на пятилетние облигации серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей с 11:00 23 августа до 16:00 24 августа по московскому времени. Регистрационный номер выпуска — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 14,5% годовых, 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала.
Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Андеррайтер — Газпромбанк.
ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НРА и НКР на уровне ВВВ.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 7,3 млрд рублей.
