Московская биржа зарегистрировала выпуск шестилетних облигаций ООО «СДЭК-Глобал» серии БО-П01. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Объем выпуска пока не раскрывается. Присвоенный регистрационный номер 4B02-01-00562-R-001P.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00562-R-001P-02E от 13.01.2021. Облигации в рамках пятидесятилетней программы могут размещаться на срок до 10 лет.
«СДЭК» — международная логистическая компания на рынке экспресс-доставки с представительствами в 18 странах мира, один из лидеров российского рынка быстрой доставки. Эмитент — ООО «СДЭК-Глобал» — является основной операционной компанией, владельцем IT-платформы и бренда. Платформа «СДЭК» объединяет 2150 пунктов выдачи заказов (ПВЗ)/офисов по всему миру, из них 1 978 — в России. «СДЭК-Глобал» координирует логистический процесс и взаиморасчеты, а также выступает как главная операционная компания с обслуживанием пула основных корпоративных клиентов.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «ЛайфСтрим» определило дату размещения дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей — 9 февраля. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Оферта не предусмотрена.
Организатор и андеррайтер — ИК «Септем Капитал». По информации организатора, книга заявок закрыта с переподпиской.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу «стабильный».
LifeStream — это высокотехнологичная компания, работающая в сфере исследования, разработки, внедрения и продвижения качественных видео-решений. Компания предоставляет решения для запуска современных сервисов на устройствах нового поколения, а также для интерактивной видеорекламы с использованием облачных и аппаратных технологий. Один из основных проектов «ЛайфСтрим» — это сервис платного ОТТ телевидения «Смотрёшка».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Проект-Град» объемом 15 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-00021-L-001P-02E.
Срок действия программы — 15 лет. В рамках пятнадцатилетней программы ценные бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.
В декабре рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
ООО «Проект-град» является 100% дочерней компанией ООО «А101» — крупного российского девелопера (входит в промышленно-финансовых холдинг «САМФАР»). В рамках группы «А101» «Проект-град» выступает крупнейшим держателем земельных участков, признаваемых инвестиционной недвижимостью по МСФО.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объёмом 500 млн рублей.
04
ООО «Нафтатранс плюс» прошло оферту по облигациям серии БО-01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.
Напомним, что 18 января «Нафтатранс плюс» опубликовал новую ставку купона — 11,8% годовых по выпуску объемом 120 млн рублей серии БО-01 (RU000A100303), размещенному в феврале 2019 г. со сроком обращения 5 лет или 60 купонных периодов по 30 дней. Новая ставка, решение об определении которой на уровне 11,8% было принято исходя из благоприятной рыночной ситуации, зафиксирована до конца выпуска.
Ставка купона по выпуску серии БО-02 определена в размере 13% годовых на 17-й купонный период, купоны ежемесячные. Напомним, что ставка купона по выпуску определяется по формуле «ключевая ставка Банка России + 6%, но не менее 13% и не более 15%».
05
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по шестому купону облигаций серии БО-01. Объем неисполненных обязательств составил 33 млн 660тыс. рублей. Причина неисполнения — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.
Технический дефолт был зафиксирован 19 января.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании на 600 млн рублей и выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей. В конце октября 2020 года эмитент заявил о банкротстве.
