«ЮниСервис Капитал» и «Кировский завод» зарегистрировали выпуски в ЦБ, ТФН определил дату открытия книги заявок, «Сэтл Групп» определил график погашения.
01
ООО «ЮниСервис Капитал» зарегистрировало выпуск облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К, предназначенных для квалифицированных инвесторов в Банке России. Присвоенный регистрационный номер 4-02-00534-R. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Бумаги будут размещены в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-02-00046-А-001P. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
03
По сообщению организатора, ООО «ТФН» планирует собирать заявки инвесторов на трехлетние облигации серии 01 на 1 млрд рублей с 1 по 5 февраля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,5-12% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценно бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00571-R от 23.12.2020. Ценные бумаги будут размещаться по открытой подписке.
Техразмещение запланировано на 9 февраля. Агент по размещению — BCS Global Markets.
ТФН специализируется на оптовой торговле бытовыми электротоварами. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «Сэтл Групп» определило график досрочного погашения выпуска облигаций серии 001Р-01 — бумаги будут погашаться равными долями, в размере 11% от номинальной стоимости (110 рублей на одну облигацию), начиная с 12-го купонного периода. В последний купонный период будет выплачено 12% от номинальной стоимости облигаций.
Совокупная величина части номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащей частичному досрочному погашению, — 550 млн рублей. По результатам частичного досрочного погашения непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации составляет 780 рублей; совокупная непогашенная часть номинальной стоимости — 3 млрд 900 млн рублей.
Выпуск серии 001Р-01 был размещен в ноябре 2017 года, срок обращения — 5 лет. Ставка купона установлена в размере 9,7% годовых, купоны квартальные. В настоящее время в обращении находятся еще один выпуск облигаций компании объемом 5 млрд рублей.
